2024년 12월 17일 추천 베트남 주식종목

증권투자신문은 12월 17일 증권사 회의를 앞두고 주의가 필요한 일부 종목에 대한 분석 보고서를 인용했다.

IDC 주식 추천 매수

비엣캡증권(VCI)

IDICO Corporation(IDC – HNX) 주식에 대한 매수 추천을 재확인하고 주로 가격 업데이트의 영향으로 목표 가격을 2% 조정하여 71,500VND/주로 조정합니다. 우리의 목표는 2025년 중반부터 말까지입니다. 2025.

우리는 2024/25/26년 소액주주 혜택 후 세후 이익 예측을 각각 4%/4%/3% 조정합니다. 이는 주로 산업 단지 유틸리티 서비스 수익의 예상 증가로 인해 부분적으로 다음 가정에 영향을 받습니다. 2024년 첫 9개월 동안 회사의 사업 실적을 기준으로 산업 단지 부문의 평균 판매 가격(ASP)은 우리보다 느리게 성장할 것입니다.

​우리는 2024년 소액주주 혜택을 제외한 세후 이익이 45% 증가한 20억 VND에 이를 것으로 예상하며, 2024년 4분기는 주로 22헥타르의 산업단지 토지를 양도하는 과정을 통해 제공될 것입니다. 2024년 3분기 말 산업 단지 토지 양도 작업으로 인해 기록되지 않은 잔고는 약 103헥타르에 달하는 것으로 추정됩니다.

2025년에는 높은 ASP 성장과 지역 부문의 인구 및 에너지 기여도 증가, 산업단지 토지 양도 금액에 대한 기대로 인해 2024년 대비 세후 이익이 6%에 이를 것으로 예상합니다. 같은 기간(110헥타르) 동안 안정적이었습니다.

BSR 주식 추천 매수

비엣콤은행증권(VCBS)

현재 주가가 목표 가격에 근접하고 있고 석유 시장이 약해지고 크랙 스프레드가 낮게 유지되면서 정유 산업의 전망이 어려우나, 우리는 여전히 회사의 주식을 선호합니다. ).

이러한 주장은 BSR의 2025년 사업 실적이 사업 유지 보수를 완료한 후 2024년에 낮은 베이스에서 회복될 것으로 예상되고 (2) HOSE 상장이 BSR의 기업 규모 확대와 생산 및 비즈니스 개선을 위한 자본 조달에 도움이 될 것으로 예상된다는 점에서 비롯됩니다. 용량. 높은 영업 성과와 안정적인 크랙 스프레드로 BSR의 세후 이익은 2025년 개선될 것으로 예상됩니다.

​BSR 주식을 매수하고 목표 가격을 25,000VND/주로 7% 높이는 것이 좋습니다. HOSE로 전환하면 사업이 더 효율적이고 지속 가능하게 운영되고 사업에 대한 정보도 더 투명해지기 때문에 주식이 더 나은 거래 상태를 유지하는 데 도움이 되기 때문입니다. HOSE에 등재되는 엄격한 기준.

PCB 재고 추천 살펴보기

DSC증권 회사

오리엔트상업은행(OCB-HOSE)의 2024년 3분기 사업실적은 은행이 충당금 여유를 개선하기 위한 노력에 따른 충당금 비용의 급격한 증가로 인해 예상보다 크게 하락했습니다. 은행의 자산건전성도 전반적인 업계 동향에 따라 하락했다. 오히려 긍정적인 부분은 자본 비용을 효과적으로 통제하는 데서 비롯됩니다.

2025년에는 신용증가율 16%, 순이자마진 소폭 개선, 충당금 압력 완화 등을 바탕으로 OCB의 총영업이익과 세전이익은 각각 11조730억원과 4조4520억원에 달할 것으로 전망된다.

​ROE가 업계 평균보다 낮을 것이라는 전망을 반영하여 목표 P/B 수준 0.9배를 유지하며, 2025년 예상 가격은 12,600VND/주, 지출을 고려할 수 있는 안전 가격 구역은 10,600VND/주 CP입니다. OCB 재고를 모니터링하는 것이 좋습니다.