11월 19일 추천 베트남 주식종목

 

증권투자신문은 11월 19일 증권사 회의를 앞두고 주목해야 할 일부 종목에 대한 분석 보고서를 인용했다.

 

SAB 주식에 대한 긍정적인 추천

바오비엣증권(BVSC)

사이공 맥주 - 주류 - 음료 합자회사(Sabeco, 코드 SAB - HOSE)의 채권 가격은 2023년 정점 이후 상당히 급락했는데, 이는 조세 정책의 중기적 위험과 맥주 소비 및 맥주 구매 추세를 반영한 ​​것입니다. 힘이 감소했습니다.

현재 가격대는 2025년 맥주 소비 회복과 이익률 확대 전망을 기다려보기에는 상당히 합리적이라고 생각한다.

또한 배당수익률도 6.3%로 예금이자에 비해 상당히 양호한 편이다. 따라서 우리는 2025년 예상 이익의 17.2배에 해당하는 65,000VND/주를 목표 가격으로 OUTPERFORM을 추천합니다.

​

NLG 주식 추천 매수

비엣캡증권(VCI)

남롱투자합자회사(NLG – HOSE)에 대해 매수 추천을 드리며, 목표주가를 2025년 중반에서 2025년 말까지 업데이트하고, 개장 시기를 늦추는 보상으로 목표주가를 48,700VND/주로 유지합니다. 2025년부터 2026년까지 아카리시 3단계 건축사업 프로젝트입니다.

우리는 2024/2025년 세후 이익 예측을 각각 7%/3% 줄였지만 2026년 예측은 4% 늘렸습니다. 이러한 조정은 Southgate 프로젝트의 2024년 프로젝트 모습, Can Tho 프로젝트의 더 높은 예상 2025~2026년 납품 표면 및 2024~2026년 기간의 판관비(SG&A) 증가를 반영합니다.

우리는 2024년 4분기 이익이 소액 주주 혜택 후 4,750억 VND(동일 기간 대비 2% 감소)의 2024년 세후 이익 예측에 기여할 것으로 예상하며 주로 Akari City 2단계의 건축 프로젝트 인수를 지원하고 Can Tho 프로젝트.

 

HAX 주식 추천 매수

DSC증권 회사

2024년 3분기 Hang Xanh 자동차 서비스 합작회사(HAX - HOSE)의 사업 결과는 회사의 고급 자동차 부문 수요 개선에 도움이 되는 등록세 감면 정책 덕분에 성장 모멘텀을 계속 유지하고 있습니다.

2024년 첫 9개월 동안 누적된 HAX의 순이익과 세전 이익은 각각 3조 6,960억 VND(지난해 같은 기간보다 27% 증가)와 1,830억 VND(804% 증가)에 도달했다. 이로써 HAX는 올해 수익 계획의 91%를 완료했다.

(1) 현재 베트남의 개인 자동차 소유율이 매우 낮고, 시장은 여전히 ​​성장 여지가 많고, (2) 경제가 회복 모멘텀을 유지하고 있기 때문에 DSC는 2025년 HAX의 목표 가격을 다음과 같이 예측합니다. 11배의 합리적인 P/E에 해당하는 19,500 VND/주이며 이 주식에 대한 매수 추천입니다.