★이번주(11월11일~11월15일) 증권사 추천종목의 평가Review

지난주 주가 움직임에 주의가 필요합니다

여전히 성공적인 업스트림 재고가 있지만 불리한 일반 시장 상황에서 권장 코드는 6%를 초과하는 증가율을 보이지 않습니다.

증권에 투자하자 지난주 관심종목에 대한 증권사들의 논평을 되돌아보자.

 

* BVSC는 MWG 주식을 적극적으로 추천합니다

BVSC는 2024년과 2025년 투자 및 전력 부문의 순이익 전망을 낮추어 이전 업데이트보다 4% 낮은 MWG 주식 목표주가 77,500VND/주에 대한 OUTPERFORM 추천을 유지합니다.

9개월간의 경영실적은 여전히 ​​매출과 이익 모두 성장 모멘텀을 유지하고 있지만, 다소 부정적인 일반 시장 상황에서 국내외 투자자들의 전반적인 압력으로 MWG 주가는 지속적으로 하향 조정되었습니다. 지난주 전체적으로 11월 13일 주중에 1회 상승 세션과 4회 감소 세션을 통해 총 MWG 주가는 주당 65,000VND에서 59,900VND로 5,100VND(-7.85%) 감소했습니다. 5개월여 만에 MWG 최저가다..

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* BSC는 HAH 주식에 대한 적극 매수를 권장합니다.

현재 우리는 1년 목표 가격을 주당 61,700VND(기존 목표 가격 대비 14% 상승, 오늘 종가 대비 33% 상승)로 HAH 주식에 대한 강력한 매수 추천을 유지합니다. , 2024).

HAH는 연간 이익 계획을 55% 이상 증가시키기로 조정하고 새로운 선박에 투자할 계획을 세우는 등 긍정적인 정보로 인해 지난주 시장에서 "승리"한 몇 안 되는 코드 중 하나로서 미래에 대한 기대가 상당히 낙관적입니다. . HAH주식은 좋은 거래 주간을 이어가며 올해 최고치를 경신했습니다. 지난 주 전반적으로 2회의 상승과 3회의 소폭 하락을 통해 HAH 주식의 총 가격은 주당 45,800VND에서 47,500VND로 1,700VND(+3.71%) 증가했습니다.

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* BSC는 DRC 주식 보유를 권장합니다.

BSC는 EV/EBITDA 평가 방식을 기반으로 DRC 주식에 대한 보유 권고를 유지하며 목표 가격을 주당 29,000VND(2024년 11월 13일 종가 대비 5% 상승, 배당 수익률 2% 포함)으로 2025F로 상향 조정했습니다. 2025F 목표 비율은 6.x로 일정하며 이는 2016~2022년 중앙값과 동일합니다.

11월 11일 주 초에 있었던 약간의 회복세를 제외하면 DRC 주가는 빠르게 하락 조정 상태로 돌아왔습니다. 따라서 1회 증가 세션과 4회 감소 세션으로 인해 지난주 전체적으로 DRC 주가는 28,150VND/주에서 27,000VND/주로 1,150VND(-4.1%) 감소했습니다.

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* DSC는 GAS 모니터링을 권장하고 MBS는 포지티브 PVD를 권장합니다.

DSC는 예측 P/E 16배 및 모니터링 권장 사항에 따라 2024년 평가액을 주당 75,500VND(배당 일정 업데이트 후)로 유지합니다. 우리가 추천하는 근거는 (1) 국내 가스전의 매장량이 고갈되고 (2) 신규 가스전 프로젝트(B블록)가 2026년까지 개발이 불가능하다는 요인에 근거합니다.

한편, MBS는 유가 하락과 장비 공급 과잉이 주식의 매력에 영향을 미칠 수 있기 때문에 목표 가격을 주당 31,400VND으로 낮추면서 PVD 주식에 대해 긍정적인 권고를 내렸습니다.

GAS 주가는 2024년 정점에 도달한 이후 9월 초부터 지금까지 여전히 하락 조정을 유지하고 있습니다. 구체적으로 지난주에는 1회 상승 세션과 4회 감소 세션으로 일주일 내내 GAS 주가가 1,400만큼 하락했습니다. VND (-2%) 70,000 VND/주에서 68,600 VND/주로.

시장의 일반적인 맥락과 석유 및 가스 주식의 발전으로 인해 PVD는 부정적인 거래 주간을 보냈으며 계속해서 올해의 새로운 바닥을 기록했습니다. 지난 주 전체적으로 4회의 하락세와 1회의 기준 가격 안정화로 PVD 주식의 총 가격은 주당 25,500VND에서 주당 23,200VND으로 2,300VND(-9.02%) 감소했습니다.

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* MBS는 VHM 주식에 대해 긍정적인 추천을 제공합니다.

주요 프로젝트 출시로 매출이 증가했습니다. 새로운 프로젝트는 장기적인 성장을 보장하기 위해 법적 조치를 점차적으로 완료하고 있습니다. 회사가 자사주를 매입한 후 주주 혜택이 증가(EPS 9% 증가)했기 때문에 VHM 주식에 대한 목표 가격은 54,700VND/주로 긍정적인 추천을 받았습니다.

VHM 주식은 베트남 주식 역사상 최대 규모의 자사주 매입을 진행하고 있지만, 불리한 일반 시장 상황에서 VHM 주식의 실적은 기대만큼 크지 않습니다. 전반적으로 지난 주 2개의 증가 세션, 2개의 감소 세션 및 1개의 기준 가격 변경 세션으로 인해 총 VHM 주가는 주당 40,000VND에서 40,250VND로 약간 250VND(+0.63%) 증가했습니다.

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* BSC는 HSG 주식 매수를 권장합니다.

우리는 2025년 공정가치 23,700 VND/주(2024년 11월 13일 종가 대비 상승 여력 +19%에 해당), P/B FWD = 1.2배로 HSG 주식을 매수하라는 권고를 계속 유지합니다.

BSC의 발언과는 달리, 시장과 철강주의 전반적인 흐름에서 HSG주가는 지난주 연속 하락세를 보이며 올해 새로운 바닥을 찍었다. 지난주 전체적으로 1회 소폭 상승과 4회 하락으로 HSG 주식 총 가격은 주당 20,200VND에서 18,400VND로 1,800VND(-8.91%) 감소했습니다.

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* BSC는 NAB 주식 매수를 권장합니다.

BSC는 2024년 11월 8일 종가 대비 37% 상승한 2025년 목표 가격을 주당 21,300VND으로 설정한 NAB에 대한 매수 추천을 발표했습니다. 여타 은행주와 유사하게 PBR과 잔여이익법에 각각 70/30의 비중을 유지한다. 목표주가는 향후 5년간 이익 증가율 연평균 18%, 목표 P/B 1.2배를 반영한 ​​것으로, 동종 업계 평균 및 경쟁사 대비 합리적인 수준이다.

BSC의 발언과는 달리 NAB 주식은 15.x 가격을 중심으로 계속해서 변동하는 거래 세션을 보였으며 지난주에도 계속 소폭 조정되었습니다. 구체적으로, 1주 동안 상승 1회, 하락 2회, 기준 가격 불변 2회를 통해 NAB 주가는 주당 15,600동에서 주당 15,350동으로 250동(-1.6%) 소폭 하락했습니다. .

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* MBS는 DBC 주식에 대해 긍정적인 추천을 했습니다.

예상보다 낮은 사료 가격 하락에 따른 2024/2025/2026년 조정 EPS가 기존 전망 대비 34%/18%/18% 증가함에 따라 목표주가를 10% 상향 조정합니다. 최근 단기적으로 돼지 공급원이 풍부한 상황에서 시장의 생돼지 가격 하락 영향으로 주가가 하락한 것을 볼 수 있습니다. 현재 (1) 전염병 돼지 공급이 둔화되고 (2) 성수기 수요가 증가하는 경우 돼지 가격이 62,000 VND/kg 아래로 떨어지는 것은 어렵습니다. 따라서 지금이 DBC 주식을 투자하고 축적할 적기라고 판단합니다.

2024년 3분기 이익이 최대 21배 증가하고 연간 계획을 자신있게 완료하는 등 매우 낙관적인 평가와 인상적인 사업 결과에도 불구하고 DBC 주식은 시장의 하락 조정 추세에서 벗어날 수 없습니다. 지난 주 전체적으로 2번의 증가 세션과 3번의 감소 세션으로 인해 DBC 주식의 총 가격은 주당 27,550VND에서 26,100VND로 1,450VND(-5.26%) 감소했습니다.

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* BVSC는 DGW 주식에 대해 긍정적인 추천을 했습니다.

BVSC는 DCF 평가 방법을 기준으로 2025년 말 예상 가격이 주당 55,470VND인 DGW에 대해 OUTPERFORM을 권장합니다.

DGW 주가는 시장과 함께 또 한 주 동안 하락세를 이어갔습니다. 이에 따라 1회 증가 세션과 4회 감소 세션으로 일주일 동안 DGW 주가는 주당 43,400VND에서 41,200VND로 2,200VND(-5.1%) 감소했습니다.

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* BSC는 TNG 주식 매수를 권장합니다.

BSC는 TNG 투자 및 무역 합작회사(TNG – HNX)의 주식에 대한 1년 목표 가격을 주당 30,500VND(11월 11일 기준 가격 대비 20% 증가)으로 매수 추천을 상향 조정했습니다. 2024).

지난주 전반적인 시장 흐름을 뒤집는 시도에 성공한 TNG 주가는 섬유의류산업 전망이 긍정적으로 평가되고 2024년 3분기 사업실적도 플러스 성장했음에도 불구하고 시나리오를 반복하지 못하고 하락세를 역전시켰다. . 지난주 전체적으로 2번의 증가 세션과 3번의 감소 세션으로 인해 TNG 주식의 총 가격은 주당 25,400VND에서 25,000VND로 소폭 400VND(-1.57%) 감소했습니다.

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* BSC는 PDV 주식 매수를 권장합니다.

BSC는 목표주가 7.36배의 PE 평가법을 기준으로 1년 목표주가 18,400VND/주(2024년 11월 8일 종가 대비 상승여력 +20%)로 PDV 주식을 매수할 것을 권고한다. (1) 유리한 화물 가격 상황에서 효과적인 선대 확장에 대한 기대를 반영했기 때문에 2021~2024년 기간의 PE +0.5 SD (2) 중기적으로 선박 투자 효율성에 대한 기대.

이는 지난 주 PDV 주식이 가격과 유동성 모두에서 증가를 기록했을 때 시장에 성공적으로 진입한 몇 안 되는 코드 중 하나입니다. 지난 주 전체적으로 3회의 상승, 1회의 하락, 1회의 기준 가격 안정을 통해 PDV 주식의 총 가격은 주당 15,300VND에서 16,100VND로 800VND(+5.23%) 증가했습니다.

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* VCI는 DXG 및 DXS 주식에 대해 긍정적인 추천을 했습니다.

목표주가를 12% 상향한 19,000 VND/주로 높이고 DXG에 대한 추천을 시장 적합에서 긍정적으로 높입니다.

동시에 DXS에 대한 긍정적인 추천을 계속 유지하되 목표 가격을 7% 낮춘 6,600VND/주로 낮춥니다. 이러한 목표 가격 감소는 주로 2024~2028년 세후 이익 예측이 15% 감소한 데 따른 것이며, 이는 목표 P/E를 11.6배에서 12.3배로 높이고 2025년 중반부터 목표 가격을 업데이트함으로써 부분적으로 상쇄되었습니다. 2025년 말까지.

DXG의 2024년 3분기 세후이익이 같은 기간 동안 54% 감소했고, 9개월 만에 26% 감소했다는 맥락에서; DXS의 결과는 2024년 3분기 소액 주주 혜택 후 세후 이익이 약 320억 VND에 달해 같은 기간보다 거의 10배 높은 것으로 긍정적이며 이는 이번 투표의 발전에 다소 영향을 미쳤습니다. 구체적으로 지난주 2번의 증가 세션과 3번의 감소 세션으로 인해 DXG 주가는 주당 16,350VND에서 16,150VND로 200VND(-1.22%) 소폭 하락했습니다.

한편, 11월 13일 세션이 상한선까지 증가한 2개의 세션이 증가하면서 2개의 세션이 감소하고 1개의 세션이 기준 가격으로 유지되면서 전체 주 동안 DXS 주가는 6,390에서 380 VND(+5.95%) 상승했습니다. VND/주에서 6,770 VND/주로.