주식형 펀드 성과는 2025년 2월에 긍정적으로 회복되었으며, 압도적인 수의 펀드가 긍정적인 성장(68개 펀드 중 57개)을 보였고 평균 성과는 1.2%였습니다(2025년 1월 -0.4% 기록 이후).
2025년 2월, 주식형 펀드와 밸런스형 펀드 그룹은 각각 +1.19%, +1.32%의 수익률을 기록했으며, 이는 채권형 펀드 그룹의 +0.45%보다 높은 수치입니다. FiinTrade의 통계에 따르면, 2025년 1월에는 채권 펀드가 유일하게 플러스 수익률을 유지했던 것과는 반대 상황입니다.
특히, 세 가지 펀드 그룹 모두 2월에 평균 저축 이자율을 뛰어넘는 성과를 거두었는데, 이는 시장이 개선되는 상황에서 투자 펀드가 수익을 최적화할 수 있는 능력을 보여주었다.
더 장기적인 관점에서 살펴보면, 지난 6개월 동안 채권 펀드 그룹은 주식 및 균형 펀드 그룹에 비해 우수한 성과를 유지했습니다. 이는 최근과 같은 주식 시장이 횡보하는 기간 동안에도 채권 투자 전략의 안정성을 반영한 것입니다.
주식형 펀드 성과는 2025년 2월에 긍정적으로 회복되었으며, 압도적인 수의 펀드가 긍정적인 성장(68개 펀드 중 57개)을 보였고 평균 성과는 1.2%였습니다(2025년 1월 -0.4% 기록 이후). 2025년 첫 두 달 동안 주식형 펀드 그룹은 1월의 부정적인 상황으로 인해 평균 1.2%의 비교적 낮은 성과를 기록했습니다.
개방형 펀드 그룹에서는 NAV(순자산가치) 규모가 작은 펀드가 NAV 규모가 큰 펀드보다 높은 수익률을 기록했습니다. 이 중 VinaCapital Dynamic Dividend Fund(VDEF)의 총 NAV(순자산가치)는 1,970억 VND로 2월에 뛰어난 성과(+5%)를 거두었으며 2025년 2월까지 누적 4.2%에 도달했습니다. 이 펀드의 보유 주식에는 은행(ACB, MBB, CTG)과 산업(PC1, SZC) 그룹의 주식이 포함됩니다.
폐쇄형 펀드 그룹에서는 티엔비엣이 운용하는 3개 펀드가 2월에 성장을 주도하며 5.8%~6.4% 사이를 오르내렸습니다. 이 펀드 그룹(대부분 DXG, DXS, HSG, VCI)의 투자 포트폴리오는 긍정적인 성과를 달성했지만, 이 3개 펀드의 자산 규모는 매우 작습니다(펀드당 약 2,000억 VND).
한편, 베트남 주식시장에서 가장 큰 외국계 펀드인 VEIL은 1.3%의 증가를 달성했는데, 이는 전반적인 수준에 비해 상대적으로 완만하고, 투자 포트폴리오의 절반이 증권 및 부동산보다 가격 성과가 낮은 은행주에 투자했을 때의 Vn-Index 증가(+3.2%)보다도 낮았습니다.
2025년 2월 채권 펀드 그룹의 평균 수익률은 +0.45%로 1월(+0.44%)과 거의 변동이 없었습니다. TCBF 펀드와 TP Lighthouse 펀드가 0.9%의 수익률을 기록하며 선두를 달렸습니다. 반면, 미래에셋VN플렉시블채권펀드와 바오비엣TP펀드는 1년 기간 동안 평균 저축금리보다 낮은 월평균 저축금리를 적용했을 때 다소 낮은 긍정적 성과를 기록했습니다.
특히 TCBF는 포트폴리오에서 보유하는 기업채의 비중을 약간 늘렸고(1월 51.5%에서 2월 53.8%), 보유 주식의 상위 항목은 주로 VIC, VHM, MML, NVL의 기업채였습니다. TP Lighthouse 펀드의 포트폴리오는 대부분 Agribank와 BAF Vietnam(BAF)의 기업채로 구성되어 있습니다.
대부분 펀드는 매월 안정적인 성장을 유지했으며, 2025년 첫 2개월 동안 17/23 펀드가 저축 금리보다 높은 성과를 달성했습니다.
반면, VCBF 채권 펀드(VCBF-FIF)의 2월 성과는 +0.4%로 1월(+0.7%)보다 낮아졌습니다. 이 펀드의 포트폴리오는 Vinhomes(VHM), Masan, MEATLife의 기업채에 투자합니다. 게다가 MB Flexible Cash Flow Bond Fund(MBAM)도 1월 +0.7%에서 2월 +0.3%로 급격한 수익률 하락을 기록했습니다.
균형형 펀드는 2025년 2월에 전달보다 0.7%~1.8%의 상당히 좋은 성과를 보였습니다. 특히, 높은 수익률(1.3% 이상)은 Eastspring Investments Vietnam Dynamic Fund(+1.8%), PVcom Balanced Investment Fund(PBIF)(+1.7%)와 같이 NAV(순자산가치) 규모가 작은 펀드에 집중되어 있는데, 이는 주식 투자 배분 비중이 크기 때문입니다.
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