11월 4일 추천 베트남 주식 종목

 

증권투자신문은 11월 4일 증권사 회의를 앞두고 주목해야 할 일부 종목에 대한 분석 보고서를 인용했다.

MSN 주식에 대한 긍정적인 추천

바오비엣증권(BVSC)

SOTP 방법을 사용하여 BVSC는 주로 소매 부문인 WinCommerce의 기대치를 초과하는 성장률로 인해 이전 업데이트에 비해 12% 증가한 108,000 VND/주라는 목표 가격으로 MSN에 대한 OUTPERFORM 권장 사항을 유지합니다.

우리는 MSN이 가까운 미래에 가장 매력적인 주식 중 하나라고 생각합니다. (i) 그룹 가치 평가의 중요한 부분인 소매 부문에서 BVSC의 예측에 따른 탄탄한 핵심 이익 성장; (ii) 4분기 MHT의 지분 희석과 관련된 비정상적인 수익 및 새로운 업데이트; (iii) MCH는 상장을 UPCOM에서 HOSE로 변경했고, (iv) MSN은 2025년 FTSE가 베트남 주식시장을 업그레이드할 경우 외국 자본 유입으로 수혜를 입을 주식 중 하나이다.

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주식 BID, CTG, STB, MBB 및 VCB에 대한 긍정적 추천

바오비엣증권(BVSC)

평가일이 2023년 말에서 2024년 말로 변경됨에 따라 BID 목표 가격을 인상합니다. BVSC는 잔여 소득 및 P/B 방법을 사용하여 BID 목표 가격을 주당 59,550VND으로 결정합니다. 현재 P/B는 2.54배, 2025년 P/B는 2.19배이다. 따라서 BVSC는 24.7%의 잠재적 가격 인상을 고려하여 현재 가격에서 BID 주식에 대해 OUTPERFORM을 권장합니다.

CTG에 대해서는 목표주가 결정을 위해 잔여이익법과 P/B를 이용한 비교법을 사용하여 가치평가를 변경하지 않는다. BVSC는 2024년 10월 31일 종가보다 17.5% 높은 목표 가격 41,962VND/주로 CTG에 대해 OUTPERFORM을 권장합니다.

평가일을 2024년 말로 변경하여 STB의 가치를 높였습니다. STB의 목표 가격을 결정하기 위해 잔여 소득 및 P/B 방법을 사용하여 BVSC는 STB에 대해 목표 가격 41,488 VND/주, 17.9%로 OUTPERFORM을 권장합니다. 2024년 10월 31일 종가보다 높습니다.

MBB의 목표주가는 잔여이익법과 P/B를 이용한 비교법을 활용한다. BVSC는 2024년 10월 31일 종가보다 23.8% 높은 목표 가격 31,000VND/주로 MBB에 대해 OUTPERFORM을 권장합니다.

VCB의 경우 목표주가 결정을 위해 잔여이익법과 P/B를 이용한 비교법을 사용하여 가치평가를 변경하지 않습니다. BVSC는 2024년 10월 31일 종가보다 25.4% 높은 목표 가격 117,399VND/주로 VCB에 대해 OUTPERFORM을 권장합니다.

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MWG 주식 추천 매수

비엣콤은행증권(VCBS)

ICT 부문의 회복 전망과 하반기부터 변화하기 시작하는 Bach Hoa Xanh 체인을 기반으로 2024년 하반기 전망 보고서에 따라 목표 가격 83,097VND/주로 MWG 주식에 대한 매수 추천을 유지합니다. 올해의.

투자 이론: 전화 부문은 2024년 3분기에 긍정적인 성장을 기록했습니다. DMX 및 TGDD 이익은 2024년 첫 9개월 동안 긍정적인 상태를 유지하며 두 체인의 매출은 66.7조 VND(성장 4%)에 도달했습니다. 3분기 휴대폰 매출은 iPhone 구매력의 급격한 증가로 인해 10조 8천억 VND(2% 성장)에 도달했으며, 전자 부문은 고객 서비스 반등을 위한 장비 구매 필요성으로 인해 17% 성장하여 10조 9천억 VND에 도달했습니다. 주택시장의 온난화와 함께. 태풍 야기 관련 비용으로 인해 세후 이익이 3.8%로 떨어졌고, MWG는 실적이 저조한 매장 215개를 폐쇄했습니다.

BHX 체인은 올해 순이익을 기록했으며 Era Blue는 예상보다 훨씬 빠르게 파산했습니다. BHX 수익은 2024년 3분기에도 계속해서 좋은 성장을 보이며 30조 3,290억 VND(동일 기간 동안 42% 증가, 같은 기간 동안 5% 증가)에 도달했습니다. ). 지난 분기) 순매출/점포는 월 21억 VND입니다(동일 기간 대비 38% 증가, 전 분기 대비 3% 증가). BHX 체인은 3분기에 900억 VND의 순이익을 기록했으며 25개 매장을 추가로 오픈했으며, 연간 최소 70개 매장을 오픈할 것으로 예상됩니다.

MWG의 Era Blue 체인은 3분기에 15개 매장(총 76개 매장)을 추가로 오픈하여 1억 4,800만 VND의 소폭 수익을 기록했습니다. 전체 체인은 여전히 ​​270억 VND의 손실을 입고 있지만 Era Blue는 단 1.5년 만에 예상보다 빨리 손익분기점에 도달했습니다.

 

TCH 주식 추천 매수

DSC증권 회사

Hoang Huy 금융 서비스 투자 합작 회사(TCH – HOSE)의 회계 연도(2024년 4월 1일 - 2025년 3월 31일)를 기준으로 6개월 동안 누적된 기업은 각각 155%와 119%의 연간 투자를 완료했습니다. 세금 후 수익 및 이익 계획.

TCH가 3분기에 예상보다 일찍 New City 1 프로젝트를 넘겨주면서 DSC는 2024년 매출과 세후 이익 예측을 각각 4조 8,900억 VND와 1조 2,970억 VND으로 높이기로 조정했습니다.

DSC는 2025년에는 커머스 1호와 신도시 1호 사업의 나머지 부분을 주로 넘겨받는 등 사업 실적이 정체될 것으로 내다봤다. 이 중 순이익은 2조4600억원, 세후이익은 8270억원에 달할 것으로 예상된다.

우리는 2025년 TCH 주식의 가치를 20,600VND/주로 유지하며 약 14,000~15,000VND/주라는 안전한 가격 범위에서 매수할 것을 권장합니다.