도널드 트럼프의 백악관 복귀는 세계 정치 지형을 뒤흔들 뿐만 아니라 국제 무역 흐름도 재편하고 있습니다. 그러한 변화 속에서 베트남의 섬유 및 의류 산업은 밝은 곳으로 떠올랐다.
지난 10년 동안 베트남의 섬유 및 의류 산업은 세계 최고의 수출국 중 하나로 자리매김해 왔습니다. 공급망 다각화 전략과 함께 자유 무역 협정은 베트남이 미국, EU, 일본 등 주요 시장에서 시장 점유율을 확대하는 데 도움이 되었습니다. 미래에셋 보고서에 따르면 2024년 첫 10개월 동안 베트남의 섬유 및 의류 수출액은 306억 달러로 지난해 같은 기간보다 10.5% 증가했다. 이는 중국이 대내외적 도전에 직면하고 있는 동안 베트남의 강력한 돌파구를 반영합니다.
도널드 트럼프 대통령의 무역 정책: 베트남에 좋은 기회
지난 임기 도널드 트럼프 대통령 의 무역 정책은 섬유제품을 포함한 중국산 상품에 높은 관세를 부과하는 등 큰 영향을 미쳤다. 만약 이 정책이 재구축된다면 베트남은 미국 시장에 섬유제품을 공급하는 중국을 대체할 국가 중 하나가 될 수 있다. 미래에셋에 따르면 2024년 10월 말까지 베트남의 미국 섬유·의류 시장점유율은 전년도 18.2%에서 18.5%로 증가한 반면, 중국의 시장점유율은 계속 감소했다.
2023년 베트남 섬유의류 수출과 시장구조. 자료: 미래에셋증권(베트남) 리서치.
미국뿐만 아니라 일본, 한국 등 다른 나라들도 수입 전략을 조정했다. 베트남의 주요 시장 중 하나인 일본은 2023년 16.9%에서 2024년 첫 10개월 동안 17.8%로 시장 점유율 성장을 기록했다. 여전히 안정적인 경쟁을 유지하고 있습니다.
중국 섬유산업: 많은 어려움에 직면하다
중국은 여전히 베트남으로부터 원사를 수입하는 최대 시장(전체 원사 수출액의 48.2% 차지)의 지위를 유지하고 있지만, 베트남의 섬유 및 의류 산업은 많은 어려움에 직면해 있다. 지정학적 긴장과 주요 시장의 소비 감소로 인해 중국은 경쟁 우위를 상실하고 있습니다. 미래에셋의 보고서는 중국의 섬유 생산이 회복세를 보이고 있지만 Nike, H&M, Inditex 등 주요 브랜드의 재입고 제한 압력이 베트남과 같은 다른 공급업체에 기회를 창출할 수 있다고 지적합니다.
중국의 섬유 및 의류 산업 생산량 증가(2018~2024). 출처: Bloomberg, 미래에셋베트남 리서치센터.
현재 상황에서 베트남의 장점
베트남의 섬유 및 의류 산업은 현재 중국으로부터 시장 점유율을 확보하기 위한 경쟁에서 많은 이점을 보유하고 있습니다. 7,000개 이상의 기업과 300만 명 이상의 근로자가 있는 이 산업은 고품질 제품을 제공할 뿐만 아니라 CPTPP, EVFTA 및 RCEP와 같은 무역 협정을 활용하여 관세 인센티브 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 협정은 베트남 제품이 주요 시장으로 수출될 때 세금을 면제하거나 감면하여 경쟁사에 비해 경쟁력을 높이는 데 도움이 되었습니다.
또한 면, 직물 등 생산자재 가격도 낮은 수준으로 면 가격은 2020년 이후 최저 수준인 66달러/파운드 수준으로 변동하고 있다. 이는 베트남 섬유 및 의류 기업이
베트남 의류산업의 산업생산지수(IIP) 도 2024년 첫 10개월 동안 10.3%의 성장률을 기록해 세계 경제의 어려움에도 불구하고 업계의 강력한 회복력을 보여줬다.
월별 산업 생산(IIP) 의류 산업 지수(2021~2024). 출처: GSO, 미래에셋베트남 리서치센터.
베트남 섬유의류산업의 장기적 전망과 과제
많은 기회가 있지만 베트남의 섬유 및 의류 산업은 장기적인 위험에 직면해 있습니다. 베트남의 인건비는 점점 더 치열해지는 국제 노동 시장의 경쟁과 해외 취업 기회를 찾는 근로자들의 추세로 인해 증가하고 있습니다. 이는 섬유 산업의 비용 구조에서 중요한 요소인 생산 비용에 큰 압력을 가할 수 있습니다.
게다가 복잡한 지정학적 상황도 주요 위험요인이다. 중동 갈등과 미·중 갈등은 글로벌 공급망에 영향을 미칠 수 있다. 제조사들은 이러한 불확실성 속에서 원자재와 제품 수급의 불확실성에 직면하게 될 것입니다.
미래에셋에 따르면 도널드 트럼프의 재선과 보호무역주의 정책은 베트남 섬유의류산업에 절호의 기회가 될 수 있다. 그러나 이러한 기회를 최대한 활용하기 위해 베트남 섬유 및 의류 기업은 기술에 지속적으로 막대한 투자를 하고 관리 능력을 향상하며 제품 품질을 향상시켜야 합니다.
베트남의 섬유 및 의류 산업은 비용 우위를 유지할 뿐만 아니라 국제 파트너와 지속 가능한 관계를 구축해야 합니다. 글로벌 공급망의 안정성을 유지하는 것은 장기적으로 지속 가능한 발전을 보장하는 결정적인 요소가 될 것입니다.
현재 무역 정책을 잘 활용하고 생산 안정성을 유지함으로써 베트남의 섬유 및 의류 산업은 글로벌 무역의 큰 변동 속에서도 경쟁력 있는 위치와 돌파구를 계속 유지할 수 있습니다.
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