11월 18~22일 주의 주목할만한 금융 이벤트: 금 시장, 암호화폐 및 환율은 어떻게 변동할까요?

11월 18~22일 주의 주목할만한 금융 이벤트: 금 시장, 암호화폐 및 환율은 어떻게 변동할까요?

다음은 2024년 11월 18~22일 주에 진행된 가장 주목할만한 세계 금융 이벤트입니다.

1/ 기술주

지난해 주가를 급등시킨 인공지능 열풍을 보여주는 지표인 '칩 거대 기업' 엔비디아 의 2024년 3분기 실적을 끝으로 미국 실적 시즌이 막을 내리고 있다 .

Nvidia의 칩은 AI의 표준으로 간주되며, 회사의 주가는 올해 거의 200% 급등했습니다. 이는 Nvidia가 2024년 10월에 Apple을 세계에서 가장 가치 있는 회사로 몰아내는 데 도움이 되었습니다. S&P 500에서 칩 제조업체의 큰 비중은 2024년 지수를 사상 최고치로 끌어올리는 데 도움이 되었습니다.

그러나 Nvidia의 수년간 강력한 성장으로 인해 AI에 대한 시장의 희망이 현실을 앞섰다는 우려를 불러일으킬 수 있는 주가 하락 문제도 제기되었습니다.

분석가들은 2024년 3분기 엔비디아의 매출이 80% 이상 증가한 329억 달러에 이를 것으로 추정합니다. 공식 데이터는 2024년 11월 20일에 발표됩니다.

 

엔비디아의 3분기 매출은 사상 최대치를 기록할 것으로 추정된다.

2/ 비트코인이 100,000 USD에 도달할까요?

트럼프 씨의 승리는 암호화폐 투기의 물결을 일으켰습니다. 비트코인 가격은 미국 대통령 선거일인 2024년 11월 5일 이후 30% 상승해 사상 처음으로 9만 달러를 돌파했고 여전히 멈출 기미를 보이지 않고 있습니다.

암호화폐 시장의 총 가치가 역사상 처음으로 3조 달러를 넘어섰습니다. 비트코인 및 기타 암호화폐 시장은 이제 Elon Musk의 Tesla, Facebook의 모회사인 Meta 및 Warren Buffett의 Berkshire Hathaway를 합친 것과 같은 가치가 있습니다.

암호화폐에 대한 유리한 규제에 대한 트럼프 대통령의 약속은 투자자들이 구매할 만큼 충분한 비트코인을 얻을 수 없다는 것을 의미합니다. 최근 암호화폐 상장지수펀드(ETF)로의 유입이 급증했습니다. LSEG 데이터에 따르면 11월 14일까지 한 주 동안 가장 큰 ETF가 35억 달러 순매출을 기록했는데, 이는 3월 15일 이후 가장 높은 수치입니다. 비트코인의 6자리 가격($100,000/비트코인 수준)에는 많은 장벽이 없는 것 같습니다.

비트코인은 트럼프 당선 이후 사상 최고치를 기록했다.

3/ 유로가 하락하여 USD와 가격이 일치하게 될까요?

트럼프 대통령의 관세 경고는 유로존의 경제성장 둔화와 유럽 공통통화의 흔들림에 대한 우려를 증폭시키고 있다. 하지만 유로화는 얼마나 낮아질 수 있나요?

유로화는 약 1.054 EUR/USD로 2024년 9월에 도달한 1년여 만에 최고치보다 약 5% 하락했습니다. 일부 분석가들은 유로화가 달러화와 동등한 수준으로 떨어질 것으로 예상합니다.

ZEW 연구소의 가장 최근 조사에 따르면 독일 투자자들의 신뢰도는 암울한 반면, 거래자들은 유럽중앙은행이 다음 달 금리를 50bp 인하할 가능성은 20%에 불과하다고 예측합니다. 2024년 11월 22일 발표 예정인 독일 GDP 데이터 분석은 ECB가 다음 회의에서 금리를 어떻게 조정할지 예측하는 데 더 많은 근거를 제공할 수 있습니다.

그러나 유로존 경제 상황의 긍정적인 점을 간과해서는 안 됩니다. 유로화 약세는 이 지역의 수출을 촉진하고 금리 인하를 가속화하여 은행 대출과 비즈니스를 활성화할 수 있습니다.

 

유로화는 1년 만에 최저치로 떨어졌다.

4/ 세계 경제의 “건강” 상태

금요일(11월 22일)에 발표된 기업 활동에 대한 예비 조사 데이터는 트럼프 대통령이 2025년 1월 백악관에 복귀하기 전의 세계 경제 상황을 그려줄 것입니다.

유럽과 미국 경제의 PMI 지수는 글로벌 제조업 활동이 여전히 불황에 머물고 있는 반면 서비스 부문은 여전히 ​​양호한 발전을 보이고 있음을 보여줄 가능성이 높습니다.

각 국가는 고유한 불확실성에 직면해 있습니다. 독일의 부진한 경제는 새로운 선거로 이어질 수 있으며 영국 고용주는 사회 보장 기여금 인상을 준비하고 있으며 이는 채용 및 생산 비용 지출에 타격을 줄 것으로 예상됩니다. 그러나 많은 주요 경제의 전망에 대한 예측을 바꾸는 것은 트럼프의 재선입니다.

미국 PMI 조사 결과는 트럼프 대통령이 제안한 수입 관세 위협에 대한 미국 기업의 반응을 부분적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 아마도 관세가 발효되기 전에 재고를 늘릴 것이며 시장은 이 데이터를 면밀히 관찰할 것입니다

일부 주요 경제의 종합 PMI 지수.

5/ 복구하기 전에 골드 레벨은 얼마나 하락하나요?

금 가격은 불과 2주 전 최고치인 2,800달러/온스에서 이번 주에는 2,500달러/온스로 급락했습니다(250달러 이상 하락, 약 9%에 해당). 금값이 날로 하락세를 보이고 있어 투자자들은 언제 바닥을 칠지 걱정을 하고 있다.

지난 주에만 금 가격이 거의 5% 하락하여 일련의 요인이 결합되어 거의 3년 만에 가장 큰 주간 하락세를 기록했습니다. 미국 대통령 선거 이후 흥미진진한 시장 심리, USD는 미국 연방준비제도(Fed)가 금리 인하 속도를 늦출 예정이고, 지정학적 환경도 새로운 이상 징후는 보이지 않을 것으로 보인다.

현재 애널리스트들은 금값이 단기적으로 계속 하락세를 보일 것으로 보고 있으며, 가격이 2,400달러에 도달하면 지난해 10월 이후 큰 폭의 상승세를 보인 뒤 여전히 하락 조정 사이클에 있기 때문에 놀랄 일이 아닐 것으로 보고 있다.

비트코인과 USD 외에도 다음 주 금 시장이 투자자들의 관심의 초점이 될 것입니다.

금 가격이 급격히 하락하고 있습니다.

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참고: 로이터