2025년 1월 24일 거래 세션을 마감하면서 트럼프 대통령이 에너지 정책을 추진하면서 이번 주 유가는 하락했습니다. 미국 달러화가 약세를 보이면서 금 가격은 역사적 정점에 가까워지고 있습니다.
트럼프 대통령이 에너지 정책을 추진하면서 이번 주 유가는 하락했다.
장 마감 시 유가는 소폭 상승했으나 주중 하락세를 보이며 4주 연속 상승세를 마감했다. 브렌트유는 21센트(0.27%) 상승해 배럴당 78.50달러에 도달했습니다. WTI유는 4센트(0.05%) 오른 74.66달러/배럴을 기록했습니다. 주간 기준으로 브렌트유 가격은 2.8%, WTI는 4.1% 하락했다.
가장 큰 이유는 트럼프 대통령이 석유수출국기구(OPEC)에 유가를 낮추어 러시아에 압력을 가하고 우크라이나 분쟁 종식을 지지하는 동시에 환경 규제를 철폐해 국내 석유 생산을 촉진하겠다는 정책 때문이다.
단기적으로 유가는 배럴당 76.50~78달러 범위에서 변동할 수 있습니다. 세계 경제 상황과 무역 긴장은 계속해서 에너지 시장에 부정적인 영향을 미칠 것입니다.
트럼프 대통령 발언으로 달러 약세로 금값 사상 최고치 도달
금값은 달러 약세와 관세 우려로 사상 최고치에 근접했다. 금 현물 가격은 0.7% 상승하여 2,772.79 USD/온스에 이르렀으며, 이는 최고치인 2,790.15 USD/온스(2024년 10월)에 가깝습니다. 금 선물 가격은 0.5% 상승한 2,778.90 USD/온스로 마감되었습니다.
주간 기준으로 가격은 2.7% 상승해 4주 연속 상승했다. 가장 큰 이유는 달러 가치가 급락하면서 외국인 투자자들이 금을 사들이고 있기 때문이다. 트럼프 대통령은 많은 국가에 금리 인하와 세금 부과를 촉구해 인플레이션과 경제 불안에 대한 우려가 커지고 있다. 금은 불안정하고 낮은 금리 속에서 안전한 피난처로 간주됩니다.
기타 귀금속인 은은 0.8% 상승해 온스당 30.67달러를 기록했습니다. 플래티넘은 0.6% 상승한 948 USD/온스를 기록했습니다. 팔라듐은 0.1% 소폭 상승해 11월 25일 이후 최고치인 온스당 992.75달러를 기록했습니다.
연준은 1월 29일 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상된다. 연준 회의 전 ETF로의 자본 유입은 등락을 거듭했지만, 금은 투기적 매수와 피난처로서의 역할 덕분에 상승세를 유지했습니다.
구리 가격은 미중 무역협상 기대감에 10주래 최고치 기록 미중
무역협상 기대감과 달러 약세로 구리 가격이 2개월여 만에 최고치를 기록했다. LME의 3개월 구리 가격은 0.4% 상승한 $9,270/톤으로, 2024년 11월 12일 이후 최고치인 $9,355.50/톤에 도달했습니다.
가장 큰 이유는 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과의 무역협정 타결 가능성에 대해 낙관하고 있기 때문이다. USD 가치가 급락하면서 USD로 가격이 책정된 상품이 국제 투자자들에게 더욱 매력적이게 되었습니다.
Carsten Menke(Julius Baer)에 따르면, 미국 관세 정책의 영향으로 구리 및 비금속 가격이 단기적으로 크게 상승하지 않을 수도 있다고 합니다.
니켈 가격은 인도네시아의 채굴 할당량 증가 발표 이후 0.2%($15,630/톤) 감소했습니다. 알루미늄은 0.5%(2,637달러/톤) 증가했고, 주석은 0.9%(30,170달러/톤) 증가했다. 아연은 0.7%(2,828달러/톤) 감소했고, 납은 0.5%(1,940달러/톤) 감소했다.
낙관적인 기대 속에서 구리 가격은 매력을 유지하지만 단기적으로 성장을 제한하는 위험에 여전히 직면해 있습니다.
아르헨티나가 수출세를 인하한 후 대두 및 옥수수 가격이 최고점에서 하락
아르헨티나가 수출세 인하를 발표하면서 미국 수출 시장의 글로벌 경쟁에 대한 우려가 커지면서 미국 대두 및 옥수수 가격이 수개월래 최고치에서 하락했습니다.
CBOT에서 옥수수는 3-1/4센트 하락한 4.86-1/2 USD/부셸을 기록했습니다. 대두는 9-3/4센트 하락한 10.55-3/4 USD/부셸을 기록했습니다. 밀은 10센트 하락한 부셸당 5.44달러를 기록했습니다.
아르헨티나는 다음 주부터 6월까지 곡물 수출세를 줄여 농민들이 더 많이 팔도록 장려합니다. 아르헨티나의 건조한 날씨로 인해 생산량이 감소했지만, 2024~2025년 작물 연도 브라질의 기록적인 생산량은 공급 우려를 완화하는 데 도움이 됩니다.
시장은 중국과 캐나다에 관세를 부과하려는 트럼프 대통령의 계획을 면밀히 주시하고 있습니다. 미국 밀 수출 판매량은 이전 4주 평균에 비해 52% 감소하여 가격에 추가적인 압력을 가했습니다.
아르헨티나의 수출세 인하로 EU 밀 가격 하락
아르헨티나가 곡물 수출세 인하를 발표하면서 유로넥스트에서 2025년 3월 인도된 밀 가격은 1.7% 하락한 226.25유로/톤으로 EU와의 수출 경쟁에 대한 우려가 높아졌습니다. USD 대비 유로화 강세 역시 EU산 소맥의 매력을 떨어뜨리는 압력을 가하고 있습니다. 일주일 내내 계약 가격은 수요일 232.75유로로 1주 최고치를 기록한 후 소폭 하락했습니다.
현재 세계에서 가장 저렴한 아르헨티나 밀은 아프리카와 아시아 고객을 유치할 것으로 예상되고, 러시아 밀은 안정적인 가격을 유지할 것으로 예상된다. EU 내에서 우크라이나산 값싼 밀에 대한 수요도 증가하고 있으며 가격은 배송 지점에 따라 톤당 220~250유로에 이릅니다.
설탕 가격 상승, 사상 최고치 도달 후 커피 안정
ICE의 설탕 선물은 수출 시장에 과잉 공급이 쇄도할 것이라는 우려가 가라앉으면서 급등했습니다. 한편, 아라비카 커피 가격은 이전 세션에서 사상 최고치를 기록한 후 안정세를 유지했습니다.
설탕: 원당 가격은 5개월 만에 최저치를 기록한 후 0.33센트(1.8%) 오른 파운드당 19.02센트였습니다. 백설탕 가격은 2.3% 상승해 톤당 498.20달러에 달했다.
인도에서는 뉴델리가 100만톤 수출을 허용한 이후 수출업체들이 수출계약 체결에 어려움을 겪고 있다. 공장에서는 런던 시장 가격보다 훨씬 높은 가격을 요구하고 있습니다.
수출 승인 이전에는 인도의 설탕 가격이 국제 가격보다 훨씬 저렴해 수출이 수익성이 높았습니다. 그러나 승인 이후 국내 가격은 급등한 반면, 해외 가격은 하락했다.
태국에서는 중국이 설탕 시럽과 즉석 음료 분말 수입을 금지하여 많은 선적물이 중국 항구에 발이 묶이게 되면서 기업들은 최대 10억 바트(미화 2,950만 달러)의 손실을 입을 수 있습니다.
커피: 아라비카 커피 가격은 공급 부족과 해결되지 않은 공급망 문제에 대한 우려로 인해 1% 상승한 3.4755 USD/파운드로 기록적인 최고치에 근접했습니다. 브라질 커피 생산량에 대한 새로운 추정치가 곧 발표될 예정이며 Commerzbank는 공급 부족에 대한 우려가 과장되었을 수 있다고 말했습니다.
브라질의 2025/26년 커피 작물 사전 판매 계약은 예상 생산량의 12%에 도달했는데, 이는 지난해 같은 기간의 19%보다 낮았습니다. 로부스타 커피 가격도 1.1% 상승한 5,544달러/톤을 기록했습니다.
코코아: 런던의 코코아 가격은 톤당 £9,186로 거의 변함이 없었습니다. 거래자들은 코코아 시장에 대한 지지가 여전히 강함에도 불구하고 투자자들이 가격 인상에 대해 조심스러워하고 있다고 말합니다.
국제코코아기구(International Cocoa Organization)에 따르면 2023/24시즌 말 글로벌 코코아 재고는 104만톤으로 전 시즌 대비 36% 감소한 것으로 평가된다. 코트디부아르는 15년 만에 수확량이 가장 낮은 곳 중 하나로 생산량이 300,000톤을 넘지 않을 것으로 예상됩니다. 뉴욕 코코아 선물 가격은 0.4% 상승해 톤당 11,593달러에 이르렀습니다.
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