베트남의 화장품 시장 뜨겁다, 베트남 국민 2024년 24억 달러 쓸 것

베트남은 급속한 경제 성장과 미용 인식의 변화, 베트남 국민의 화장품 수요 증가로 인해 외국 화장품 브랜드의 잠재 시장입니다.

미용에 대한 수요 증가로 인해 화장품 시장이 크게 성장하고 있습니다. 일러스트 사진

 

Kirin Capital의 2024년 베트남 화장품 시장 평가 보고서에 따르면 베트남은 현재 아세안 지역 화장품 산업에서 가장 역동적인 시장 중 하나입니다. 통계에 따르면 정기적으로 미용 제품을 사용하는 베트남 여성의 비율은 2018년부터 2022년까지 76%에서 86%로 증가했습니다.

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수입화장품이 대세

보고서에 따르면 2024년 베트남 화장품 시장 규모는 2023년 대비 3.4% 증가한 24억 달러 이상에 이를 것으로 추산된다. 뷰티 수요가 증가하는 상황에서 이 수치는 최대 약 2억 달러까지 증가할 것으로 예상된다. 2027년에는 27억 달러로 3.3% 이상의 CAGR(2023~2027)에 해당합니다.

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그 중 베트남 화장품의 90% 이상이 수입된다. 화장품 수입액은 2018년 7억 9천만 달러에서 2022년 12억 달러 이상으로 수년에 걸쳐 지속적으로 증가했습니다. 전체적으로 2024년 첫 11개월 동안 베트남으로 화장품 및 향수 수입액은 13억 달러 이상에 도달했습니다. USD는 2023년 같은 기간에 비해 거의 17% 증가했습니다.

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싱가포르는 현재 2024년 첫 11개월 동안 약 3억 8천만 달러로 베트남에 화장품, 향수 및 위생용품을 제공하는 시장 점유율을 주도하고 있으며 이는 시장 점유율의 29% 이상을 차지합니다. 두 번째로 큰 공급업체는 1억 7,400만 달러가 넘는 한국 시장입니다. 중국은 1억 4천만 달러 이상으로 3위를 차지했으며 이는 시장 점유율 10.8%에 해당합니다. 태국과 미국은 또한 각각 1억 3900만 달러와 9200만 달러의 수입액으로 베트남의 상위 5대 공급국에 속합니다.

 

베트남 소비자들은 특히 한국, 일본, 유럽 국가의 국제 브랜드를 선호하는 경향이 점점 더 커지고 있습니다. 이는 여러 가지 요인으로 설명될 수 있습니다. 첫째, 베트남 소비자들은 수입제품의 품질과 기술을 신뢰하는 경향이 있다. 둘째, 국제 브랜드는 다양한 디자인과 용도를 갖춘 신제품을 정기적으로 출시하여 증가하는 소비자의 미용 요구를 더 잘 충족시킵니다.

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마지막으로, 다른 문화, 특히 한국의 영향으로 인해 이들 국가의 화장품이 더욱 대중화되었습니다.

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온라인 VS 오프라인: 베트남 소비자는 어디에서 화장품 구매를 선택합니까?

전자상거래가 급성장하는 시대에 온라인 쇼핑이 큰 인기를 끌었습니다. 그러나 고도로 개인화된 제품인 화장품의 경우 소비자는 여전히 매장에서 직접 쇼핑하는 것을 선호합니다. 제품을 직접 손으로 만져보고, 피부에 직접 사용해 보면 품질과 질감, 컬러를 더욱 잘 느낄 수 있습니다. 또한, 화장품 전문가로부터 직접적인 조언을 받는 것도 고객이 정확한 구매 결정을 내리는 데 중요한 요소입니다.

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통계에 따르면 화장품의 약 80%가 오프라인 채널을 통해 판매되고 있으며, 이는 화장품 매출의 대부분을 차지합니다. 베트남의 일부 유명 화장품 소매 체인은 The Gioi Skinfood, Hasaki, Beauty Garden, Nuty Cosmetics, Beauty Box, Coco Shop (CocoLux), Face Hoa Da Phan 등과 같은 소비자를 끌어 모으고 있습니다.

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매장 규모 측면에서 하사키는 현재 235개 지점을 보유한 국내 최대 규모의 화장품 매장 체인이다. 다른 브랜드 체인의 매장 수는 훨씬 적습니다. Beauty Box에는 24개 매장, Beauty Garden에는 9개 매장, Cocolux에는 14개 매장, Mat Hoa Da Phan에는 5개 매장, Nuty Cosmetics에는 4개 매장이 있고 SkinFood World에는 10개 매장만 있습니다.

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한편 화장품의 약 20%는 전자상거래 플랫폼인 Shopee, Lazada, TikTok Shop 등 온라인 채널을 통해 판매됩니다. 특히 온라인 채널을 통한 화장품 구매 추세는 앞으로도 소폭 증가할 것입니다. Tiktok Shop에서는 가까운 시일 내에 화장품 온라인 구매도 홍보할 예정입니다. 전자상거래 플랫폼에서 소비자는 여전히 정품 매장(쇼핑몰)을 통한 상품 구매에 관심이 많으며, 그 결과 전체 온라인 판매 수익의 약 54%를 차지하는 반면 일반 매장은 약 46%를 차지합니다.

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2024년 첫 6개월 동안 뷰티 업계의 5개 전자상거래 플랫폼 Shopee, Lazada, Sendo, Tiki 및 Tiktok Shop의 매출은 26조 VND에 도달했습니다. 통계에 따르면 200,000~500,000 VND의 제품 부문은 화장품 업계에서 가장 높은 수익을 창출하는 부문으로 전체 수익의 34%를 차지합니다.

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다음은 100,000~200,000 VND의 가격 부문으로 전체 매출의 약 27%를 차지합니다.

또한, 연말에는 설날이 예년보다 빨라지면 뷰티 산업이 계속해서 강한 성장세를 이어갈 것으로 내다봤다. 이로 인해 소비자는 뷰티 및 퍼스널 케어 제품에 대한 쇼핑을 더 일찍 시작하게 됩니다. 예측에 따르면 Shopee에서 이 업계의 총 매출은 10조 3천억 VND에 달할 것이며, 이번 분기에는 9천만 개의 제품이 판매되어 작년 같은 기간보다 평균 35% 증가할 것입니다.