2023년 전 세계 중앙은행은 1,037톤의 금을 구매했는데, 이는 2022년 기록인 1,082톤에 이어 역사상 두 번째로 큰 연간 구매량입니다.
러시아 외에도 지난 10년 동안 중국, 투르키예, 폴란드, 인도도 적극적으로 금을 매입했습니다.
점점 더 복잡해지는 지정학적, 금융 환경으로 인해 이전과는 전혀 다른 방식으로 금 수요가 증가하고 있습니다. 세계금협회(WGC)의 조사에 따르면 중앙은행의 약 3분의 1(29%)이 내년에 금 보유고를 늘릴 계획인데, 이는 2018년 조사가 시작된 이후 가장 높은 수준이다.
WGC 연구에 따르면 금 보유량이 증가한 것으로 나타났다 . 중앙은행의 금 및 외환 보유액은 위기 위험 증가 및 인플레이션 상승 등 금융 시장에 대한 우려로 인해 발생합니다. 은행에서 구입한 모든 금은 어딘가에 보관되어야 합니다. RBC Investments의 편집자들은 세계 최대의 금 매장량을 보유한 10개국이 금을 어디에 보관하고 있는지 알아보기로 결정했습니다.
미국은 금 보유량에서 세계를 선도하고 있습니다.
2024년 2분기 WGC 데이터에 따르면 금 매장량이 최대 8,133.5톤에 달하는 미국이 1위를 차지했습니다. 총 금 및 외환보유고(GFR)에서 이 귀금속이 차지하는 비율은 72.4%입니다. 미국은 세계 금 보유량 1위 국가다. 미국 금 보유량의 절반 이상이 켄터키 주 포트 녹스에 있는 이전 군사 기지의 금고에 보관되어 있습니다. 또한 보유고의 일부는 뉴욕주 웨스트포인트 조폐국, 콜로라도주 덴버 조폐국, 뉴욕주 미연방준비제도(Fed) 창고에 보관되어 있습니다. 브레튼우즈 국제교환체제 가 정점에 달했을 때 미국은 각국에 금을 미국 달러로 교환해 달라고 요구해 전 세계 금의 90~95%를 보유하고 있었다고 한다.
미국에 이어 독일은 금 매장량이 3,351.5톤으로 유럽 내 금 매장량 최다 보유국이다. GFR의 황금비율은 71.5%입니다. 이전에는 독일의 금 보유량 대부분이 뉴욕(미국), 런던(영국), 파리(프랑스)의 은행에 보관되어 있었습니다. 그러나 2013년부터 여론의 압력으로 독일은 해외 보유금에서 금을 회수하기 시작했습니다.
2017년까지 독일은 금 보유고의 절반을 독일 중앙은행 분데스방크 창고에 보관했습니다. 현재 독일 금 보유량의 50.6%가 이곳에 위치해 있습니다. 분데스방크의 금 보유량 연간 보고서에 따르면 2023년 기준 뉴욕 연준 지점은 독일 금 보유량의 36.6%를 보유하고 있으며, 런던에 있는 영국 은행은 12.8%를 보유하고 있다.
3위는 이탈리아로 2,451.8톤이다. GFR 68.3%의 황금비율. 이탈리아 금은 주로 바에 저장됩니다. 총 95,493개의 바가 있으며 무게는 4.2kg에서 19.7kg입니다. 이탈리아 은행의 금 보유량에는 4.1톤에 해당하는 소량의 금화도 포함되어 있습니다. 이전에 많은 관리들은 유로 위기가 발생했을 때 자금 조달을 위해 금 보유량의 일부를 매각해야 한다고 요구했습니다. 그러나 그 계획은 국가 정부의 승인을 받지 못했습니다. 현재 이탈리아 정부는 최대 87%의 금괴를 이탈리아 중앙은행 본부 와 미국에 보관하고 있습니다. 국가 정부는 역사적인 이유로 금을 분산시키고 위험을 최소화한다고 믿습니다.
다음 순위는 프랑스로 2,436.8톤이다. GFR에서 금의 비율은 69.9%입니다. 프랑스의 금 보유량 규모는 프랑스가 마지막으로 금 일부를 매각한 2009년 이후 변하지 않았습니다. 국가는 향후 몇 년 동안 금 보유량을 늘리거나 줄일 계획이 없습니다. Investopedia 에 따르면 샤를 드골 전 프랑스 대통령은 국가 금고를 보호하는 데 큰 공헌을 했습니다. 1960년대 그는 미국과 브레튼우즈 체제가 '허세'라고 믿고 달러를 팔고 금을 받는 전략을 단호히 실행했다.
2024년 8월 1일 기준 러시아의 금 보유량은 1,796억 달러로 역대 최고 수준이며, 실물 금의 양은 2,335.9톤에 이른다. GFR에서 금이 차지하는 비율은 29.5%입니다. 러시아 중앙은행은 다단계 보안 시스템을 갖춘 금고에 전국의 금 보유고를 보관하고 있습니다. 금은 순도 995 이상, 무게 10-14kg의 금화와 금괴 형태로 저장됩니다. 2018년 러시아는 공식적으로 중국을 제치고 세계 최대 금 매장량 상위 5개국에 진입했으며, 현재 러시아의 금 매장량 증가는 미국과 더불어 다각화하려는 노력으로 여겨진다. 투자. 러시아의 금 보유 정책은 주로 미국 국채 매각에서 비롯됩니다.
중국은 2,264.3톤으로 6위를 차지했다. GFR의 황금비율은 4.9%입니다. 공식적인 금 보유고는 베이징에 있습니다. 중국의 금 매장량은 2001년 약 400톤에서 2024년 2분기 기준 2,264톤 이상으로 2000년대 초반 이후 5배 이상 늘어났다. 중국은 세계 최대의 금 채굴국이다. 중국 중앙은행은 러시아에 '점령'된 뒤 공격적으로 금을 비축해 2022년 11월부터 17개월 연속 금을 계속 매입했다. 베이징 정부가 역사상 최장 기간의 구매 기간을 연장한 것은 이번이 처음이다.
중국 중앙은행이 보관하고 있는 금의 양은 7270만온스(약 2260톤 이상)로 지난 2월 2257톤에 비해 5톤이 늘었다. 486억 달러에서 610억 달러 이상.
중국 중앙은행은 항상 아시아 지역에서 가장 큰 구매 국가였습니다. 2023년 국가의 순 구매량은 720만 온스(거의 225톤) 이상입니다. 2023년은 중국 중앙은행이 1977년 이후 가장 많은 금을 매입한 해이기도 합니다.
스위스, 일본, 인도가 1,040톤, 845.9톤, 840.8톤의 매장량을 보유하고 있습니다. 인도의 금 매장량 중 일부는 영국에 보관되어 있습니다. 1991년에 국가는 심각한 위기를 겪었고, 정부는 채무 불이행을 피하기 위해 보유 금을 사용해야 했습니다. 약 8톤의 금이 신용을 받기 위해 영국 은행으로 이체되었습니다. 인도중앙은행은 2024년에 약 100톤의 금을 영국에서 창고로 옮겼는데, 이는 1991년 초 이후 처음이다. 소식통에 따르면 앞으로 몇 달 안에 비슷한 양의 금이 인도로 돌아올 수 있다고 한다.
네덜란드는 612.5톤의 매장량으로 상위 10위권 내 최하위를 기록했습니다. GFR의 황금비율은 61.6%입니다. 네덜란드의 금 보유고는 국가 중앙은행인 De Nederlandsche Bank가 보유하고 관리합니다. De Nederlandsche Bank 본사의 금 창고에는 각각 12.5kg의 금괴 14,000개와 금화 1,000상자가 들어 있습니다. 금의 총 무게는 20만kg, 가치는 120억유로(2024년 3월 기준)이다. 이 금량은 De Nederlandsche Bank의 총 금 보유량의 31%를 차지합니다.
참고로 한국의 금 보유량은 현재 104.4톤으로 세계순위는 36-->37위 입니다. 전체 외환보유액에서 금이 차지하는 비중은 1.7%입니다. 과거 금매입에 적극적으로 나섰을때 금값하락으로 "투자실패"라는 맹비난을 받은 트라우마로 한국은행의 발목을 잡아 더 이상 구매를 하고 있지 않습니다.11년째 변동이 없습니다.
국가들이 금을 대량으로 저장하는 이유
Investopedia 에 따르면 금은 사람들이 고가의 지폐와 주식에 투자하기 전에 수천 년 동안 투자 및 교환 수단으로 여겨져 왔습니다.
많은 변동을 겪었지만 금은 여전히 무역에서 귀중한 교환 대상입니다. 이러한 이유로 국가들은 경제적, 정치적 목적을 달성하기 위해 항상 금 보유량을 유지하는 상태에 있습니다.
1900년대 중반 대부분의 국가에서는 여러 가지 제한으로 인해 금본위제 (한 국가의 통화 가치는 일정량의 금을 기준으로 결정됨)를 폐지했습니다. 1999년 스위스는 이 제도를 완전히 폐지한 마지막 국가였습니다.
그러나 국가들은 여전히 금괴를 비축하기 위해 서두르고 있습니다. 이곳은 초인플레이션이나 경제적 재앙, 정치적 격변으로부터 "안전한 피난처"로 간주됩니다.
기업의 경우 금은 의학, 보석, 전자제품에 사용되는 상품 자산입니다. 기관 투자자와 소매 투자자 모두에게 금은 인플레이션이나 경기 침체에 대한 헤지 수단입니다.
금 본위제는 더 이상 적용되지 않지만, 중앙은행이 금괴를 서둘러 비축하도록 동기를 부여하는 데에는 여전히 많은 이유가 있습니다.
우선, 금은 정부에 법정화폐 가치를 지원할 수 있는 방법을 제공한다고 합니다. 금 본위제는 과거의 일이지만, 많은 국가 정부는 여전히 금을 보유하면 자국 통화가 어느 정도 안정될 수 있다고 믿고 있습니다.
금은 인플레이션에 대한 헤지 역할을 하여 국가 경제에 대한 신뢰를 높이는 데 도움을 줍니다.
또한 개인 투자자와 마찬가지로 정부도 투자 포트폴리오를 다양화해야 합니다. 다양한 투자 수단을 보유하면 위험이 최소화되고 안전이 보장됩니다.
전체적으로 중앙 은행, 투자자 및 보석 소비자는 현재 상황에서 금에 대한 수요가 매우 높습니다. 세계 경제와 정치가 크게 변동하는 2022년부터 중앙은행은 1967년 많은 국가들이 그랬던 것처럼 빠르게 금을 매입합니다.
오늘날 전 세계 금의 약 1/5이 중앙은행에서 채굴된다는 데이터는 정부가 금을 통제하고 금을 안전한 피난처로 간주해야 하며 금융 시스템이 실패할 경우 이를 처리하는 방법을 보여줍니다.
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