이것이 Nvidia를 걱정하는 경쟁자가 될 수 있습니까?
AI의 부상과 이에 필요한 컴퓨팅 성능으로 인해 이전에는 잘 알려지지 않았던 많은 기업이 주목을 받고 있습니다. 이번 주 그 목표는 Broadcom입니다. 이 회사의 주가는 지난 주말부터 급등해 시가총액 1조 달러 클럽에 진입했습니다. 이러한 상승세는 회사의 맞춤형 AI 칩(ASIC) 수익이 전년 대비 220% 증가한 놀라운 수익 보고서에서 비롯되었습니다.
Broadcom은 데이터 센터를 위한 다양한 부품을 판매하는 것 외에도 애플리케이션별 집적 회로, 즉 맞춤형 칩을 설계 및 판매합니다.
Morgan Stanley는 Broadcom과 Marvell이 이끄는 맞춤형 AI 칩 설계자가 성장을 향하고 있다고 말했습니다.
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인공 지능 분야의 가장 큰 기업은 고급 AI 칩의 약 90% 시장 점유율을 차지하는 3조 달러 규모의 거대 기업인 Nvidia로부터 많은 칩을 구매합니다.
하지만 한 공급업체에 너무 많이 의존하는 것은 어느 회사에게나 편한 입장이 아니며, Nvidia의 주요 고객 중 상당수도 자체 칩을 개발하고 있습니다. 대부분의 기술 회사에는 실리콘 및 하드웨어 전문가로 구성된 대규모 사내 팀이 없습니다. 맞춤형 칩을 구입할 수 있는 회사 중에서 Broadcom이 최고의 선택입니다.
Nvidia, AMD의 그래픽 프로세서와 같은 범용 칩이 장기적으로 AI 칩 시장에서 가장 큰 점유율을 유지할 것으로 예상되는 반면, 맞춤형 칩은 빠르게 성장하고 있습니다.
이번 주 Morgan Stanley의 분석가들은 ASIC 시장이 내년에 거의 두 배인 220억 달러에 이를 것으로 예측했습니다.
Morgan Stanley 분석가들은 이러한 성장의 상당 부분이 Amazon Web Services의 Trainium AI 칩 때문이라고 말했습니다. 그런 다음 Broadcom이 제조를 지원하는 Tensor Process Units라고 하는 Google의 내부 AI 칩이 있습니다.
사용되는 칩의 실제 가치 측면에서는 Amazon과 Google이 우위를 점하고 있습니다. 그러나 OpenAI, Apple, TikTok의 모회사인 ByteDance는 모두 Broadcom과 함께 칩을 개발하고 있는 것으로 알려졌습니다.
Morgan Stanley의 연구에 따르면 맞춤형 칩은 비용보다 성능 측면에서 더 많은 가치를 제공할 수 있습니다.
ASIC은 기술 기업의 고유한 내부 작업 부하를 수용하도록 설계될 수도 있다고 은행 분석가는 말했습니다. 이러한 맞춤형 칩이 좋을수록 기술 회사가 GPU 구매를 놓고 Nvidia와 협상할 때 더 많은 협상력을 제공할 수 있습니다. 하지만 물론 시간이 걸릴 것입니다.
Broadcom 외에도 Silicon Valley의 동료 기업인 Marvell도 미국에 본사를 둔 기업과 함께 ASIC 시장에서 성공을 거두고 있다고 분석가들은 투자자에게 알칩 테크놀로지스(Alchip Technologies)와 MediaTek을 추가했습니다.
분석가들은 맞춤형 칩이 Nvidia의 GPU를 완전히 대체할 것으로 기대하지는 않지만, 이것이 없으면 AWS, Microsoft, Google과 같은 클라우드 제공업체는 Nvidia에 대한 협상력이 약해질 것입니다.
Morgan Stanley의 분석가들은 "장기적으로 잘 수행된다면 클라우드 제공업체는 맞춤형 실리콘을 사용하여 준 AI를 조달하는 데 더 큰 협상력을 얻을 수 있습니다"라고 말했습니다.
그럼에도 불구하고 이는 Nvidia에게 나쁜 소식이 아닐 수도 있습니다. ASIC 시장은 220억 달러의 가치가 있지만 이 수치는 Nvidia의 분기 매출보다 약간 적습니다.
Nvidia의 연구 개발 예산은 엄청나며, 많은 분석가들은 Nvidia가 AI 컴퓨팅 분야를 선도할 수 있는 능력을 확신하고 있습니다.
Nvidia가 새롭고 더욱 발전된 GPU를 출시함에 따라 Nvidia의 구형 제품은 ASIC에 비해 더 저렴해지고 경쟁력이 높아질 것입니다.
Morgan Stanley의 분석가들은 "우리는 GPU와의 경쟁력을 유지하려면 ASIC 개발 속도를 가속화해야 한다고 믿습니다."라고 썼습니다.
그러나 Broadcom과 TSMC와 같은 공급망 아래의 칩 제조업체는 주요 클라우드 컴퓨팅 회사가 또 다른 맞춤형 AI 칩을 주문할 때마다 힘을 얻을 가능성이 높습니다.
에 따르면: BI
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