12월 19일 상품시장: 금값 한 달 만에 최저, 대두값 4년 만에 최저, 코코아 신기록 경신

수요일(12월 18일) 석유와 구리 가격은 소폭 상승했고 코코아 가격은 사상 최고치를 기록했습니다. 이와 대조적으로 금과 철광석 가격은 하락했고 대두 가격은 4년래 최저치였으며 밀과 옥수수도 하락했습니다.

유가 소폭 증가

미국 원유 재고가 감소하고 미국 연방준비제도(Fed)가 예상대로 금리를 인하했다는 데이터가 나온 후 수요일 유가가 상승했습니다.

브렌트유 선물 가격은 20센트, 즉 0.27% 상승한 73.39달러/배럴을 기록했습니다. 미국 WTI 원유는 50센트, 0.71% 상승한 70.58달러를 기록했습니다.

미국 에너지정보청(Energy Information Administration)은 12월 13일로 끝나는 주에 미국 원유와 증류유 재고가 하락한 반면 휘발유 재고는 상승했다고 밝혔습니다.

미 연준은 금리를 인하했으며, 실업률이 상대적으로 안정적으로 유지되고 인플레이션이 최근 크게 개선되지 않았기 때문에 차입 비용을 낮추는 속도를 더 늦출 것이라는 신호를 보냈습니다.

미국 은행들은 2025년 말까지 금리를 0.25%포인트 두 차례만 인하할 것으로 예상하고 있다.

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한 달 만에 최저 금값

미국 연방준비제도(Fed)가 예상대로 금리를 인하했지만 이로 인해 차입 비용 하락 속도가 더욱 느려지고 USD와 채권 수익률이 상승할 것이라고 지적한 후 수요일 금 가격은 2% 이상 하락해 한 달 최저치를 기록했습니다.

금 현물 가격은 2.1% 하락한 2,589.91 USD/온스로, 11월 18일 이후 최저 수준입니다. 2025년 2월 금 선물 가격은 0.3% 하락한 2,653.30 USD를 기록했습니다.

파월 의장은 연준 정책입안자들이 향후 금리 인하를 고려할 때 인플레이션을 낮추는 데 더 많은 진전이 있기를 원한다고 말했습니다.

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철광석 감소

수요일 철광석 가격은 공급 우려 완화와 최대 소비국인 중국 철강업체들이 더 많은 용광로를 유지함에 따라 소폭의 수요 둔화로 하락했다.

중국 다롄상품거래소(DCE)의 5월 철광석 선물은 11월 27일 이후 최저치인 톤당 778.5위안(106.86달러)으로 마감했다.

싱가포르 거래소의 1월 철광석 선물은 102.6 USD/톤으로 12월 9일 이후 최저 수준을 기록한 후 1.57% 하락한 102.9 USD/톤을 기록했습니다.

철 시장은 지난주 중국 지도자들이 경제성장 목표인 약 5%를 유지하면서 내년 예산 적자 한도를 사상 최고치인 국내총생산(GDP)의 4%로 인상하기로 합의했다는 로이터의 보도에도 불구하고 하락했습니다.

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구리는 2주 최저치를 기록한 후 소폭 상승했습니다.

런던의 구리 가격은 2주 이상 최저치를 기록한 후 수요일 소폭 상승했지만 세계 최대 소비국인 중국의 수요에 대한 우려로 여전히 압박을 받고 있습니다.

런던금속거래소(LME)의 3개월 구리 선물은 12월 2일 이후 최저치인 8,950달러에 도달한 후 0.5% 상승한 9,029.50달러/톤으로 장을 마감했습니다.

중국의 11월 일련의 데이터는 중국의 산업 생산량이 기대치를 상회했지만 소매 판매 증가율이 둔화되면서 시장을 실망시켰습니다.

한편, 알루미늄 가격은 0.4% 하락한 2,531달러/톤을 기록했다. 11월 중국의 알루미늄 생산량이 증가하는 가운데 금속 가격은 2회 연속 한 달 최저치 근처에서 거래되었습니다.

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코코아, 사상 최대 증가

코코아 가격은 4시즌 연속 수요가 공급을 앞지를 것이라는 시장의 우려로 인해 수요일 사상 최고치를 기록했다.

건조한 날씨 이후 딜러들은 서아프리카의 공급 기대치를 낮추고 있는 반면, 투기꾼들은 다시 새로운 선물 매수 포지션을 취하거나 가격 상승에 베팅하고 있습니다.

한편, 실물시장에서는 거래가 거의 중단되었으며, 선물시장의 거래비용 상승으로 거래자들의 현금부족으로 인해 결제지연이 발생하고 있습니다.

전 세계 실물 코코아의 기준 가격으로 사용되는 뉴욕 코코아 선물(ICE)은 수요일 톤당 12,931달러로 사상 최고치를 기록했으며, 장 마감일에도 여전히 전거래일 대비 6.8% 상승했다. 세션은 12,565 USD/톤으로 마감되었습니다.

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고무가 옆으로 갑니다

일본 시장의 고무 가격은 중국의 약한 경제 지표가 일본의 수요 전망을 가림에 따라 수요일 세션을 마감했습니다.

오사카 거래소(OSE)의 5월 고무 가격은 변함없이 371.0엔(2.42 USD)/kg으로 마감되었습니다.

상하이선물거래소(SHFE)의 5월 고무 계약은 595위안(3.23%) 하락한 17,825위안(2,447.45USD)/톤으로 마감되었습니다.

아라비카 커피 증가, 로부스타 커피 감소

아라비카 커피 선물 가격은 7.7센트(2.4%) 오른 3.3265 USD/lb를 기록했고, 로부스타 커피 가격은 0.6% 하락한 5,139 USD/ton을 기록했습니다.

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대두, 4년 만에 최저치

수요일 시카고 대두 가격은 브라질의 풍년 전망과 미국 정부 지출 법안 제안 이후 대두유 가격 하락으로 인해 4년 만에 최저치로 떨어졌습니다.

옥수수 가격은 대두 가격과 비슷한 수준으로 하락했고, 거래자들이 호주와 호주 아르헨티나의 풍작과 러시아의 밀 생산량 추정치 삭감의 영향을 비교하면서 소맥 가격도 하락세로 마감했습니다.

달러 강세 또한 미국 곡물과 대두 가격에 압력을 가하고 있습니다.

시카고 증권 거래소에서 가장 많이 거래되는 대두 계약은 2020년 9월 이후 최저 수준인 9.50-1/4 USD/부셸에 도달한 후 미화 25센트 하락한 9.51-3/4 USD/부셸로 장을 마감했습니다.

옥수수 가격은 6-1/4센트 하락한 4.37-1/4 USD/부셸로 세션을 마감했습니다. 밀은 3-3/4센트 하락한 $5.41-1/4/부셸을 기록했습니다.

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12월 19일 오전 일부 주요 품목 가격: