3분기 베트남 상장 보험사 개요: 11/13개 보험사 이익 감소, 심지어 손실까지 입었다

은행을 통한 보험판매 위기 이후 보험업계는 태풍 야기 영향과 손보계 예금금리 하락세로 인해 어려운 3분기를 맞이해야 했다. 같은 기간 동안 최대 11/13개 기업이 손실이나 이익 감소를 보고했습니다.

2024년 3분기 베트남 손해보험업계는 태풍 야기라는 역사상 유례없는 도전에 직면했다. 9월 초, 태풍 야기와 폭풍 순환이 상륙하여 북부 여러 지방과 도시에 막대한 인명과 재산 피해를 입혔습니다.

보험관리감독부 통계에 따르면 10월 31일 현재 손해보험사들은 건강보험, 기술재산보험, 자동차보험, 선박선체보험, 농업보험 등 기타 업무와 관련하여 약 14,772건의 피해정보를 접수받았다.

현재 손해보험업이 지급한 총 보상액은 4,170억 VND이다. 생명보험업계는 태풍 야기로 인해 103건의 부상과 사망이 발생해 영향이 덜했으며 지급된 총 보험금 추정액은 약 210억VND 이상이다.

태풍 야기로 인해 보험회사의 보상비용이 급등해 보험영업 이익이 감소했습니다. 또한 예금금리 하락에 따른 금융활동 이익 약화도 보험업 이익을 약화시키는 요인이다.

13개 상장 보험사의 통계에 따르면 2024년 3분기에 최대 5개 기업이 손실을 보고했으며 전체 업계의 세전 이익은 34.6% 감소한 9,810억 VND를 기록했다. 대부분의 사업 수익이 생명보험 부문에서 발생하는 Bao Viet Group(코드: BVH)을 제외하고 나머지 사업은 모두 손해보험 부문에서 운영됩니다.

Bao Viet을 제외한 12개 보험회사의 운영만 고려하면 같은 기간 총 이익은 2,930억 VND으로 거의 70% 감소했으며, 그 중 보험 부문 이익은 53.1% 감소했고 금융 부문 이익도 감소했습니다. 각각 12.5% ​​증가한 4,140억 VND 및 8,540억 VND를 기록했습니다.

Bao Viet을 포함하면 이들 기업의 보험 부문은 작년 같은 기간 3970억 VND의 손실에 비해 990억 VND의 손실을 입었습니다. Bao Viet에는 Bao Viet Life(생명 부문)와 Bao Viet Insurance(손해 부문)라는 두 개의 자회사가 있다는 점에 유의해야 합니다. Bao Viet Life의 자산 규모는 Bao Viet Insurance보다 몇 배 더 큽니다.

13개 보험사 전체의 금융 이익은 10.3% 감소한 3조 4,330억 VND에 이르렀고, 사업 관리 비용은 21.4% 증가한 2조 4,490억 VND으로 전체 업계의 세전 이익이 급격히 감소했습니다.

Bao Viet Group과 Postal Insurance Joint Stock Corporation(PTI - 코드: PTI)은 3분기에 이익 성장을 기록한 두 조직입니다.

 

보상 비용 증가

이익은 감소했으나 상장보험그룹의 원보험료수익과 재보험수익은 성장세를 이어갔다.

구체적으로 Bao Viet Group의 원래 보험료 수익은 같은 기간 동안 1.1% 증가하여 10조 6,080억 VND를 기록했습니다. 손해보험 부문만 고려하면 보험료 수익은 6.5% 증가한 2조 7,890억 VND에 달했습니다. Bao Viet을 제외하면 2024년 3분기 12개 기업의 보험 사업 활동 순수익은 9조 3960억 VND에 달해 같은 기간보다 4.7% 증가했다.

운영 비용은 8조 9,820억 VND으로 11% 증가하여 이 부문의 이익은 53.1% 감소한 4,140억 VND에 그쳤습니다.

2024년 3분기 보험사업비용 증가의 대부분은 태풍 야기의 영향으로 기업이 원보험보상준비금과 재보험을 대폭 늘려야 하는 데서 비롯됐다.

Bao Viet Insurance, PVI 및 Bao Minh Insurance는 시장에서 총 보험료 수익이 가장 높은 3개 기업입니다. 다음으로 보험료 수입이 1조 이상인 BIC와 MIC가 있다.

 

직접 보험료 수익 증가 측면에서 PVI는 같은 기간 32%로 전체 업계를 주도했으며, 농업은행 보험 주식회사(ABIC - 코드: ABI)가 18.2%, 항공 보험 주식회사(AIC)가 그 뒤를 이었습니다. - 코드: AIC)는 17.6%를 기록했습니다.

그러나 원래 보험료 수익이 감소한 3개 기업도 있었습니다: PTI, Hanoi Reinsurance Joint Stock Corporation(HanoiRe - 코드: PRE) 및 Saigon - Hanoi Insurance Joint Stock Corporation(BSH - 코드: BHI).

비용 측면에서는 9/13 보험사들이 같은 기간 보험업 비용이 증가한 것으로 나타났다. 특히 ABIC의 비용은 56.4% 증가했고, National Reinsurance Corporation(VNR - 코드: VNR)은 41.5% 증가했습니다. 이들 두 기업도 2024년 3분기에 손실을 보고했습니다.

금융활동으로 인한 이익이 감소한 이유는 무엇입니까?

태풍 야기로 인해 보험업 활동이 영향을 받는 가운데, 예금금리 상승으로 인해 보험사의 금융수익도 부정적인 영향을 받습니다. 예금이자는 상장보험회사의 금융활동 수익구조에서 항상 가장 큰 비중을 차지한다.

구체적으로 와이차트(WiChart) 자료에 따르면 2024년 3분기 12개월 정기예금 금리는 연 4.68%에서 연 5.2% 범위다. 지난해 같은 기간 예금 금리는 연 5.5%~7.2% 수준이었다.

이로 인해 9·13 보험사 금융영업이익은 지난해 같은 기간보다 감소했다. 그러나 여전히 금융 이익 증가를 보고한 기업은 MIC, PTI, HanoiRe 및 BSH 4개입니다.

특히 PTI, BSH, MIC의 경우 예금이자 증가로 금융이익이 증가한 반면 이자비용은 감소했다. HanoiRe의 경우 투자위탁 활동 수익은 같은 기간보다 거의 5배 높아 290억 VND에 달해 금융 부문 수익을 크게 뒷받침했다.