중국에서 닥친 쓰나미로 인해 Nvidia의 3조 달러 규모의 비즈니스 제국이 비틀거립니다.

중국에서 닥친 쓰나미로 인해 Nvidia의 3조 달러 규모의 비즈니스 제국이 비틀거립니다. Jensen Huang의 '악몽'이 곧 현실이 될까요?

아마도 Jensen Huang은 DeepSeek라는 새로운 도전에 대처할 방법을 찾기 위해 며칠 밤을 잠 못 이루는 시간을 보내야 할 것입니다.

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보도된 바와 같이, 이번 주 초 중국 스타트업 딥시크(DeepSeek)는 AI 분야를 선도하고 있는 미국 기업 오픈AI(OpenAI)의 고급 모델과 동등한 성능을 갖춘 것으로 평가받는 AI 모델을 출시했다.

특별한 점은 DeepSeek이 혁신적인 기술을 사용하여 필요한 컴퓨팅 성능의 양을 크게 줄인다는 것입니다. 이는 미래의 AI 모델에는 이전 투자자들이 기대했던 것만큼 Nvidia의 고급 칩이 많이 필요하지 않을 수도 있음을 시사합니다.

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MarketWatch는 이러한 놀라운 발전으로 인해 칩 회사가 크게 성장한 이후 Nvidia CEO Jensen Huang이 걱정했던 악몽 시나리오의 시작일 수 있다고 말했습니다.

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DeepSeek가 방금 출시한 R1 인공 지능 애플리케이션은 기존 Nvidia 칩 라인을 사용하여 오픈 소스 소프트웨어를 기반으로 구축된 대체 솔루션입니다. 이는 미국 수출법에 따라 Nvidia가 가장 진보되고 값비싼 칩 라인을 중국 기업에 공급하는 것을 금지하기 때문에 발생합니다.

DeepSeek은 OpenAI가 개발한 최신 버전의 ChatGPT와 거의 동일하면서도 훨씬 적은 비용으로 AI 시스템을 만드는 데 성공했습니다. Huang을 포함한 실리콘 밸리의 많은 사람들이 이러한 위협을 이해하고 있습니다. 그들은 시장을 선도하는 대규모 기업이 소규모 스타트업이 개발한 더 저렴하고 "충분히 좋은" 기술에 기반을 잃는 경우가 많다는 사실을 인식하고 있습니다.

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이는 클레이튼 크리스텐슨(Clayton Christensen)의 유명한 책 "혁신가의 딜레마(The Innovator's Dilemma)" 의 내용을 연상시킵니다 . 이 책은 대기업이 시장 요구에 맞는 새로운 저비용 기술을 따라잡지 못하기 때문에 얼마나 자주 쇠퇴에 직면하는지 분석했습니다. DeepSeek은 Nvidia에 대한 이러한 위협의 살아있는 예입니다.

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Futurum Research의 CIO 부사장인 Dion Hinchcliffe는 OpenAI의 Stargate에 대한 뉴스와 동시에 DeepSeek에 대한 정보가 퍼지기 시작한 지난주에 이를 인정했습니다. “그들은 방금 아주 좋은 AI 시스템을 출시했습니다. 중국이 우리를 능가하는 길로 가고 있다”고 말했다.

DeepSeek의 AI 모델은 모든 면에서 OpenAI를 능가하지는 못하지만, 이 기술이 600만 달러가 조금 안 되는 비용으로 개발되었다는 점은 주목할 만합니다.

AI 전략가인 David Borish에 따르면 DeepSeek의 AI/챗봇 모델은 값비싼 GPU 기반 서버를 사용하는 오늘날의 표준 AI 모델보다 운영 비용이 95% 낮습니다.

그러나 모든 사람이 이 수치에 동의하는 것은 아닙니다. Bernstein Research의 Stacy Rasgon과 같은 일부 월스트리트 전문가들은 DeepSeek의 실제 비용이 더 높을 수 있다고 말합니다. Rasgon은 월요일 보고서에서 "우리는 DeepSeek가 '500만 달러에 OpenAI를 구축했다'고 믿지 않습니다"라고 썼습니다. "모델들은 매우 인상적으로 보이지만 우리는 그러한 기적이 없다고 생각합니다."

여기서 핵심은 DeepSeek이 모든 면에서 OpenAI를 능가하지는 못하지만 저렴한 비용과 뛰어난 효율성으로 인해 투자자와 기술 업계의 주목을 받고 있다는 점입니다. 이는 AI 분야에서 중국과 미국 간의 더욱 본격적인 경쟁의 시작일 수 있다.

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큰 질문은 여전히 ​​남아 있습니다. DeepSeek의 혁신이 AI 클라우드 인프라와 데이터 센터에 수십억 달러를 투자한 기업이 미래에 대한 투자를 다시 생각하게 만들 만큼 충분할까요?

그러나 DeepSeek의 AI 모델은 오픈 소스이기 때문에 Nvidia를 포함한 모든 AI 회사의 개발자가 DeepSeek의 개선 사항을 연구하고 이를 따라잡거나 능가할 방법을 찾고 있을 가능성이 높습니다.

현재 AI 열풍 속에서 젊고 민첩한 스타트업이 등장하는 크고 새로운 AI 모델의 위협은 실리콘밸리의 많은 사람들을 동요시키기에 충분합니다. 벤처 자본가이자 넷스케이프 공동 창립자인 마크 안드레센(Marc Andreessen)은 시장이 폭락하기 직전인 일요일 오후 트위터 게시물에서 이 AI의 "스푸트니크 순간"이라고 불렀습니다.

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'스푸트니크 모멘트'라는 용어는 1957년 소련의 스푸트니크 위성 발사를 의미하며, 이는 미국이 우주 경쟁에 모든 노력을 기울이게 된 이정표이다. 이 경우 DeepSeek은 서구 기술 기업이 AI 분야에서 입지를 유지하기 위해 연구와 혁신을 강화하도록 하는 촉매제가 될 수 있습니다.

DeepSeek의 혁신은 AI에서 소프트웨어 계층의 중요성을 보여줄 뿐만 아니라 더욱 강력한 AI 소프트웨어의 채택과 개발을 촉진합니다.

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CFRA 리서치의 애널리스트 안젤로 지노는 "우리는 투자자들이 중국의 혁신을 진지하게 받아들여야 한다고 생각한다. 왜냐하면 이는 현재의 자본 지출(capex)과 기술 업그레이드 속도가 정말로 필요한지 의문을 제기하기 때문"이라고 말했다.

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엔비디아의 공동 창업자인 젠슨 황(Jensen Huang)은 대담한 행보와 선견지명, 특히 클레이튼 크리스텐슨(Clayton Christensen)의 책 "혁신가의 딜레마" 에 대한 집착으로 유명합니다 . 언론인 태 김(Tae Kim)이 쓴 책 "The Nvidia Way" 에 따르면 황은 항상 자신의 회사에 안일함이 존재할 수 있다는 것을 두려워했습니다.

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황씨는 지난 몇 달 동안 DeepSeek의 문서를 꼼꼼히 살펴보았습니다. 이는 혁신적이고 효과적인 솔루션으로 시장 규칙을 깨고 있는 DeepSeek과 같은 신흥 경쟁자 앞에서는 Nvidia와 같은 선두 기업조차도 주관적일 수 없다는 점을 분명히 이해하고 있음을 보여줍니다.

DeepSeek의 등장은 기술 산업에서 무적의 회사는 없으며 지속적인 혁신이 중요하다는 점을 강력히 상기시켜 줍니다.

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엔비디아는 성명을 통해 “DeepSeek은 AI 분야에서 뛰어난 발전을 이루었으며 테스트 시간 확장의 완벽한 예입니다. DeepSeek의 작업은 이 기술을 사용하여 수출 통제 규정을 완전히 준수하면서 사용 가능한 모델과 컴퓨팅 성능을 활용하여 새로운 모델을 생성할 수 있는 방법을 보여줍니다."

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정의되지 않은 미래

AI 전략가 데이비드 보리쉬(David Borish)는 시장이 AI 기업의 가치를 어떻게 평가할지 재평가해야 하지만 동시에 이는 스타트업의 성장도 촉진할 것이라고 말했다. “DeepSeek이 공개한 비용 수치에 대해 진정으로 정직하다면 (Nvidia 및 기타 업체의) 칩의 가치는 더 이상 이전과 같지 않을 것입니다.”라고 Borish는 말했습니다.

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DeepSeek이 큰 노력을 기울였음에도 불구하고 이는 아직 초기 단계에 불과하며 이것이 실제로 Jensen Huang이 두려워했던 "악몽"이 될지는 확인할 수 없습니다. 그러나 그는 아마도 이 새로운 도전에 대처하는 방법을 알아내기 위해 잠 못 이루며 며칠 밤을 보내야 할 것입니다.

DeepSeek은 혁신과 경쟁이 항상 불가피하다는 점을 기술 산업에 상기시키고 있습니다. Nvidia와 같은 선두 기업의 경우 이는 전략을 재편하고 야심찬 신흥 경쟁업체에 맞서 입지를 강화할 수 있는 기회입니다.

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MarketWatch