장실장의 INSIDE VIETNAM

(DTCK) 다우투충코안 신문은 3월 3일 거래일 전에 주목해야 할 일부 주식에 대한 증권사 분석 보고서를 인용했습니다.KBC 주식에 대한 긍정적 추천바오 비엣 증권 회사(BVSC)우리는 킨박 도시 개발 공사(KBC-HOSE)의 중장기적 잠재력이 산업단지와 대도시 지역에서 남은 대규모 토지 기금에서 나온다고 봅니다.KBC의 핵심 프로젝트 중 상당수는 현재 법적 문제가 해결되어 2025년에 시행될 예정입니다. 이는 주가를 뒷받침하는 주요 요인이기도 합니다. BVSC는 NAV와 P/B 두 가지 방법의 평균을 사용하여 향후 12개월 동안의 적정 가격을 주당 38,802동으로 제시하고 OUTPERFORM 추천을 유지하며, 이는 2025년 2월 27일 종가 대비 +29.8%에 해당합니다.DGW 주식에 대한 긍정적..

(DTCK) VN지수가 1,300포인트를 성공적으로 돌파한 데 이어, 시장 유동성이 급격히 늘어났고, 철강주도 강세를 보였습니다. 지난주 주목해야 할 주식에 대한 증권사들의 코멘트를 살펴보려면 주식투자에 참여하세요.* VCBS는 VNM 주식에 대해 중립을 권고합니다.소비재 부문의 회복 전망과 VNM의 안정적인 이익 마진, ​​보다 다양화된 제품 포트폴리오를 통한 지속적인 수출 성장 등을 바탕으로 목표 P/E 14.7배에 해당하는 목표 가격을 주당 67,500동으로 제시하고 중립적 의견을 추천합니다.​VNM 주가는 외국인 투자자 F&N Dairy Investments PTE.LTD가 여러 차례의 실패 이후 2월 19일부터 3월 20일까지 약 2,090만 주를 매수하기 위해 부지런히 등록을 계속했다는 주목할..

(DTCK) 다우투충코안 신문은 2월 26일 거래일 이전에 주목해야 할 일부 주식에 대한 증권사 분석 보고서를 인용했습니다.MCH 주식에 대한 보류 추천바오 비엣 증권 회사(BVSC)BVSC는 DCF 가치 평가법을 사용하여 Masan Consumer Goods Corporation의 MCH 주식에 대한 목표 가격을 주당 165,900동으로 책정했습니다.2025년 2월 24일 기준 MCH의 종가는 주당 149,540동으로, 이는 +10.9%의 성장 잠재력을 의미합니다. 따라서 이 목표 가격에서는 MCH에 대해 중립적 견해를 권고합니다.MCH는 헌신적인 리더십 팀과 잘 계획된 전략을 갖춘 기업으로, FMCG 산업의 일반적인 수준과 비교했을 때 탁월한 성장을 이루고 있습니다. BVSC는 HSX에 상장되면 유동..

(DTCK) 다우투충코안 신문은 2월 27일 거래일 전에 주목해야 할 일부 주식에 대한 증권사 분석 보고서를 인용했습니다.MWG 주식에 대한 강력한 매수 추천BIDV증권회사(BSC)우리는 Mobile World Joint Stock Company(MWG-HOSE)에 대한 강력한 매수 추천을 유지하고 SOTP 방식에 근거하여 2025년 적정 가격을 주당 78,500동으로 책정합니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 이익 기대치 상향, Bach Hoa Xanh의 가치 평가, 회사의 순현금 가치 상승; 2025년 ESOP 발행률에 맞춰 유통주식 수를 1.3%로 조정합니다.​투자 이론: 2025년 사업 결과는 34%의 성장세를 유지할 것으로 예상되며, 바흐 호아 샨이 MWG의 새로운 성장 동력이 되어 설립 이래 최..

(DTCK) 다우투충코안 신문은 2월 28일 거래일 전에 주목해야 할 일부 주식에 대한 증권사 분석 보고서를 인용했습니다.VNM 주식에 대한 중립 추천Vietcombank Securities Company – VCBS소비는 지속적으로 개선될 것으로 예상됩니다. 2024년 소매 매출은 전년 대비 1.3% 증가하고, 빠르게 움직이는 소비재 산업은 긍정적 성장으로 돌아갈 것이며, 유제품 산업도 긍정적인 조짐을 보일 것입니다. 정부의 GDP 성장 목표가 8%로, 소비 부문은 2025년에도 긍정적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.이익 마진은 안정적일 것으로 예상: VNM의 이익 마진은 안정적일 것으로 예상됩니다. 이는 회사가 투입 원료를 장기간 준비하여 비용을 판매 가격에 전가할 수 있기 때문에 투입 분유 가격..

다우투충코안 신문은 2월 19일 거래일 이전에 주목해야 할 일부 주식에 대한 증권사 분석 보고서를 인용했습니다.VIP, SAB, VNM 주식에 대한 긍정적 추천바오 비엣 증권 회사(BVSC)우리는 DCF 방식과 P/B 비교 방식을 기반으로 VIPCO Petroleum Transport Joint Stock Company(VIP-HOSE)의 주식 가치를 50-50 가중치로 평가합니다. BVSC는 VIP 주식에 대한 목표 가격을 주당 20,300동으로 설정하고 OUTPERFORM을 추천하며, 성장 잠재력은 38.1%입니다. 위험: 국내 가솔린 수요가 약해 요금이 하락합니다. 이 회사는 베트남 국영석유그룹에 의존하기 때문에 요금을 조정하는 데 어려움이 있습니다.BVSC는 Saigon Beer - Alcohol..

다우투충코안 신문은 2월 18일 거래일 이전에 주목해야 할 일부 주식에 대한 증권사 분석 보고서를 인용했습니다.HHV 주식 매수 추천Vietcombank Securities Company (VCBS)데오카 교통 인프라 투자 주식회사(HHV-HOSE)는 2025-2026년에도 높은 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. HHV의 2025년 매출과 순이익은 각각 3조 8,320억 VND(전년 동기 대비 15.8% 증가)과 5,110억 VND(27.37% 증가)에 도달할 것으로 추산되며, 주당 순이익은 1,183 VND가 될 것입니다. 우리는 HHV 주식에 대한 매수 추천을 유지하며 적정 가치는 주당 15,537 VND입니다.​투자 논제: 첫째, HHV는 2025년 공공 투자 지출 가속화 추세에서 혜택을 받습니다...

다우투충코안 신문은 2월 17일 거래일 이전에 주목해야 할 일부 주식에 대한 증권사 분석 보고서를 인용했습니다.HDB 주식 매수 추천BIDV증권회사(BSC)호치민시개발주식상업은행(HDB-HOSE)은 2024년 4분기 통합 세전 이익이 4.1조 VND(전년 동기 대비 7.1% 감소)에 도달했다고 발표했습니다. 이에 따라 2024년 전체 누적 이익은 16.7조 VND(전년 동기 대비 29% 증가)에 달했습니다. 이는 각각 BSC 예측의 103%, 은행 계획의 105%를 달성한 것입니다.수익 구성요소는 안정을 유지했지만, 분기별 충당 비용이 증가(47% 증가)하고 같은 기간의 높은 이익 기반 때문에 2024년 4분기 성장 모멘텀이 감소했습니다.HDSaison의 세전이익은 주로 충당금 압박으로 인해 분기별로 약..

다우투충코안 신문은 2월 14일 거래일 이전에 주목해야 할 일부 주식에 대한 증권사 분석 보고서를 인용했습니다.TPB 주식에 대한 긍정적 추천MB증권(MBS)2024년 4분기에 티엔퐁 상업은행(TPB-HOSE)은 5조 1,210억 VND(같은 기간 대비 15% 증가)의 총 영업 수익(TOI)을 기록했는데, 이 중 순이자수입(NII)은 2024년 3분기에 비해 신용 성장률이 4.5%에 달했음에도 불구하고 순이자마진(NIM)이 40% 감소하면서 12% 감소했습니다.​한편, 비이자수입(NOII)은 서비스수입이 697% 증가하고, 투자수입이 2,142% 증가하고, 부실채권 회수가 100% 증가한 데 힘입어 전년 동기 대비 110.8% 급증했습니다. 2023년 4분기 기준 수준이 높아서 충당금이 40%나 급격히 ..

다우투충코안 신문은 2월 13일 거래일 전에 주목해야 할 일부 주식에 대한 증권사 분석 보고서를 인용했습니다.MBB 주식에 대한 유지 추천BIDV증권회사(BSC)군상업주식은행(MBB-HOSE)은 2024년 4분기 통합 세전 이익이 8.1조 VND(동 기간 대비 29% 증가)에 도달했다고 발표했습니다. 이를 통해 2024년 전체 누적 이익은 28.8조 VND(전년 대비 10% 증가)에 달했습니다. 이는 은행의 계획을 완료한 것이며(2025년 1월 초 이사회에서 업데이트한 정보에 따름) BSC 예측의 103%에 해당합니다. 4분기의 높은 이익 성장은 주로 투자 증권 거래 활동에서 비롯되었으며, 2조 4,000억 VND(작년 동기 대비 1,240억 VND 손실)로 급격히 증가했으며, 이는 BSC의 예상을 뛰어..