12월 28일 국제 원자재 상품시장: 원유 상승, 금 하락, 철광석 5주 만에 최저치

2024년 12월 27일 거래 세션을 마감하면서 미국 원유 재고가 급격히 감소한 후 유가가 1% 이상 상승했습니다. 금 가격은 높은 달러화와 미국 채권 수익률로 인해 하락했습니다. 한편 철광석은 중국 수요 약세로 인해 5주여 만에 최저치를 기록했다.

미국 원유재고 급감에 유가 1% 이상 상승

유가는 지난주 미국 원유재고의 급격한 감소로 인해 1% 이상 상승하며 주간 상승세를 기록했다. 브렌트유 선물은 91센트, 즉 1.2% 상승한 배럴당 74.17달러를 기록했습니다. 서부 텍사스 중질유(WTI) 원유 선물은 98센트, 즉 1.4% 상승한 배럴당 70.60달러를 기록했습니다. 지난주 브렌트유와 WTI유는 모두 약 1.4% 상승했습니다.

미국 정보청(EIA)이 금요일 발표한 자료에 따르면, 연휴 기간 동안 정유업체의 가동이 증가하고 연료 수요가 급증하면서 미국의 원유 재고가 12월 20일로 끝나는 주에 420만 배럴 감소했습니다. 로이터가 조사한 애널리스트들은 이전에 190만 배럴 감소할 것으로 예상했고, 이번 주 초 발표된 미국석유협회(API)의 데이터는 320만 배럴 감소할 것으로 추정했습니다.

중국 경제 성장에 대한 낙관적인 전망은 최대 석유 수입국의 내년 수요 증가에 대한 희망을 불러일으켰습니다.

세계은행은 목요일 2024년과 2025년 중국 경제 성장 전망을 상향 조정했다. 한편 중국 당국은 중국이 조치를 취함에 따라 내년에 3조 위안(4110억 위안) 규모의 특별채권을 발행하기로 합의했다고 소식통이 전했다. 침체된 경제를 살리겠습니다.

이스라엘이 금요일 가자 북부의 병원을 공격하고 목요일 예멘의 후티 운동과 관련된 목표물에 대한 공습으로 중동 지역의 긴장이 고조되고 있지만 이러한 사건은 가까운 미래에 유가에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 보입니다. StoneX 분석가 Alex Hodes에 따르면.

대신 중동의 가장 큰 리스크는 미국 도널드 트럼프 행정부 출범 이후 시행될 것으로 예상되는 제재 이행에서 비롯될 수 있다.

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금은 높은 USD와 미국 채권 수익률로 인해 하락했습니다.

시장은 도널드 트럼프 대통령 당선인의 백악관 복귀와 그의 인플레이션 정책이 미국에 미칠 잠재적 영향에 초점을 맞추고 있는 가운데 높은 미국 채권 수익률로 인해 일주일 간의 저유동성 거래에서 수익률이 없는 귀금속의 매력이 떨어지면서 금 가격이 하락했습니다. 미국 연방준비제도(Fed)의 2025년 전망.

현물 금 가격은 1841년 GMT 기준 온스당 2,619.33달러로 0.6% 하락했습니다. 이번주 금은 0.1% 하락했다. 미국 금 선물은 0.8% 하락한 $2,631.90에 마감했습니다.

달러 지수는 4주 연속 상승세를 보이고 있어 다른 통화 보유자들에 대한 금의 매력이 줄어들고 있으며, 10년 만기 미국 국채 수익률은 2024년 5월 2일 이후 최고치에 가까워 목요일 수준에 도달했습니다.

12월 27일 현재 금값은 28% 상승해 10월 31일 2,790.15달러로 사상 최고치를 기록했다. 이러한 랠리는 연준의 금리 인하와 글로벌 긴장 고조로 인해 더욱 가속화되었습니다.

대부분의 분석가들은 2025년 금 가격에 대해 낙관적인 견해를 유지하고 있지만, 현재 연준은 금리 인하 폭이 줄어들 것으로 예상하고 있습니다.

그들은 글로벌 지정학적 긴장이 높은 지역이 여전히 높을 것이고, 중앙은행들이 공격적인 금 매입 캠페인을 계속할 것이며, 트럼프가 2025년 1월 백악관에 복귀할 때 정치적 불안정이 지속될 것이라고 믿고 있습니다.

그가 제안하는 관세와 보호주의 무역 정책은 잠재적인 무역 전쟁을 촉발해 안전 자산으로서의 금의 매력을 높일 것으로 예상됩니다.

현물 은은 1.3% 하락한 온스당 29.41달러, 백금은 2.1% 하락한 916.30달러, 팔라듐은 1.2% 하락한 913.71달러를 기록했습니다.

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철광석은 중국 수요 약세로 인해 5주여 만에 최저치

철광석 선물은 최대 소비시장인 중국의 수요 약화로 인해 5주여 만에 최저치로 하락해 2주 연속 하락세를 기록했습니다.

2025년 5월 대련상품거래소(DCE)에서 인도된 철광석 가격은 2.63% 하락한 759.5위안(104.05달러)/톤으로 마감했는데, 이는 2024년 9월 19일 이후 최저치이다. 이번 계약은 전주 대비 1.8% 감소했다.

2025년 1월 싱가포르거래소(SGX) 철광석 가격은 1.87% 하락한 98.9달러/톤으로 2024년 11월 19일 이후 최저치로 이번 주 1.7% 하락했다.

중국의 일일 평균 열연강판 생산량은 12월 26일로 끝나는 주에 주 대비 0.7% 감소한 228만 톤으로 2024년 9월 말 이후 최저 수준을 기록했습니다. 컨설팅 회사 Mysteel의 데이터에 따르면 6주 연속 감소했습니다. .

국내 철강업체들은 명절 기간과 그 이후의 생산 수요를 충족시키기 위해 2025년 1월 28일 시작되는 중국 설날 이전에 원자재를 비축하는 경우가 많다.

상하이상품거래소에서 봉강 가격은 1.27% 하락했고, 열연강판 가격은 0.96% 하락했고, 선재강판 가격은 0.14% 하락했고, 스테인리스강 가격은 0.58% 하락했다.

중국 국가통계국 자료에 따르면 올해 1~11월 철강업체 이익은 전년 동기 대비 83.7% 감소한 78억6000만 위안을 기록했다.

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구리는 USD 강세로 인한 타이트한 공급 상쇄 압력으로 소폭 상승했습니다.

구리 가격은 타이트한 정광 공급이 미국 달러 강세로 인한 압력을 상쇄하고 대부분의 기타 기초 금속은 하락하면서 소폭 상승했습니다.

런던금속거래소(LME)의 3개월 구리 가격은 12월 18일 이후 최고치인 $9,018.50를 기록한 후 0.2% 상승한 $8,965/톤을 기록했습니다. 구리 가격은 올해 4.6% 상승했다. 연휴로 인해 거래량이 적습니다.

비금속 최대 소비국인 중국은 도널드 트럼프 대통령의 백악관 복귀 이후 미국과의 무역 긴장이 고조되는 상황에 대비하면서 꾸준한 경제 성장을 유지하기 위해 올해 다양한 부양책을 발표했습니다.

상하이선물거래소(SHFE)가 모니터링하는 창고의 구리 재고는 지난주 말보다 4.7% 증가했다고 거래소가 발표했다.

한편, LME의 다른 금속 가격은 대부분 하락했습니다. 알루미늄은 0.3% 하락한 $2,557.5/톤, 니켈은 1% 하락한 $15,330, 아연은 0.5% 하락한 $3,035, 주석은 0.2% 상승한 $28,875, 납은 0.8% 하락한 $1,968.50을 기록했습니다.

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코코아와 커피는 줄고 설탕은 늘었다

뉴욕 코코아 선물은 하락세를 보이며 지난 주 최고 기록에서 계속 멀어지고 있으며 커피 가격도 하락했습니다. ICE 뉴욕 코코아 선물은 톤당 10,124달러로 8.2% 하락해 지난주 최고치인 12,931달러에서 계속 하락세를 이어갔습니다. 런던 코코아는 6.1% 하락한 £8,578을 기록했습니다.

트레이더들은 코코아 보유 포지션을 유지하고 있는 펀드들이 연말에 포트폴리오의 균형을 재조정함에 따라 가격이 단기적으로 계속 하락할 수 있다고 말했습니다.

시장은 다음 달 최대 생산국인 코트디부아르의 수입 감소가 예상되어 여전히 지지를 받고 있으며, 이로 인해 2024/25 시즌에 4회 연속 글로벌 적자가 발생할 수 있습니다.

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로부스타 커피 가격은 톤당 4,953달러로 1.7% 하락했습니다. 상인들은 비가 계속해서 베트남의 수확에 어려움을 겪고 있다고 말했습니다. ICE의 아라비카 커피 가격은 0.7% 하락한 파운드당 3,176달러로 마감했습니다.

한편, 원당 가격은 0.6% 상승한 파운드당 19.37센트로 이전 세션의 3개월 최저치인 19.17센트에서 회복되었습니다. 2025년 3월 백설탕 가격은 톤당 508.50달러로 1.9% 하락했다. 2024년 12월 상반기 브라질 중남부의 설탕 생산량은 총 348,000톤으로 전년 동기 대비 63.1% 감소했습니다.

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고무는 원자재 가격 안정과 중국 부양책 기대감으로 상승

일본 고무 선물은 안정적인 원자재 가격과 중국의 부양책이 일본의 수요 진작에 도움이 될 것이라는 낙관론에 힘입어 상승세를 보이며 이번 주를 상승세로 마감했습니다.

2025년 6월 인도 오사카 거래소(OSE)의 고무 가격은 1.0엔(0.27% 상당) 상승하여 kg당 370.6엔(2.35 USD)을 기록했습니다. 이번 주 계약은 0.98% 상승했습니다.

상하이선물거래소(SHFE)의 2025년 5월 고무 계약은 25위안(0.14%) 오른 톤당 17,645위안($2,417.45)으로 마감되었습니다. 그러나 이번 주 계약은 0.56% 하락했다.

2025년 1월 싱가포르 거래소의 고무 가격은 1% 상승한 kg당 193.2달러로 거래 세션을 마감했습니다.

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미국 수출 호조로 CBOT 밀 상승

시카고상품거래소의 밀 선물은 미국 수출 호조와 달러화 하락으로 상승세로 마감했다고 트레이더들은 말했다.

CBOT 2025년 3월 연질적동소맥 가격은 5-1/2센트 상승하여 부셸당 $5.46-1/2로 마감되었습니다. 주중에 2025년 3월 CBOT 가격은 부셸당 13-1/2센트, 즉 2.5% 상승했습니다.

2025년 3월 경적적동소맥 가격은 3센트 상승한 5.54-1/2 USD/부셸로 마감했고, 2025년 3월 미니애폴리스 봄밀 계약은 1-1/4센트 상승하여 5.95-1/4 USD 수준으로 마감했습니다.

미국 농무부(USDA)는 2024년 12월 19일에 끝나는 주 동안 미국 밀 수출 판매량이 612,400톤에 달했다고 보고했는데, 이는 250,000~600,000톤 범위의 시장 예측을 뛰어넘는 수치입니다. 총액도 직전 4주 평균보다 64% 증가했다.

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오늘 아침 일부 주요 원자재 가격